6월 국내 면화 가격 하락세 는 잠시 하류 소비 약세 를 늦추고 있다

2019년 6월 중미 지도자 상통 전화, G20 정상회담에서 양측 회견 이호소식, 중국 상품에 대한 새로운 관세 징수 및 경제 무역 협상을 재개하고 시장의 긴장 완화, 국제 시장 위험 편향 개선.미국 연방준비금리 유지 및 비둘기파 성명을 발표했지만 이후 미국 비농취업 데이터가 완화될 것으로 예상된다.미국 농업부 최신 공급 예측 보고서 중국 소비 예상 인하, 무역 마찰로 인한 면 방직업 하락 추세.정 면선물은 6월 약세를 거친 뒤 전기 저위까지 다시 내리고, 동기 ICE 선물 가격은 재혁신했다.최근 신강섭 면 기업의 자신감이 회복되긴 하지만, 시장은 협상 전망과 장기화 영향에 대한 우려가 크다.

가격 추세

면화 가격

6월 이래로 국내 면화 현물이 급락하여 감소하고, 추세가 초기에 안정적인 기미를 보이며, 내외 면가차가 53원에서 848위안 / 톤을 줄여 작년 같은 기간에 비해 28위안을 확대하였다.

면사 가격

6월 이래로 방직기업은 비관적으로 국산 면사 가격이 계속 하락하고, 국산사 가격은 외사 평균 586위안 /톤으로 작년 동기 대비 약 95위안 /톤을 줄였다.

(3) 면화, 면사와 세탁 가격 차이

2019년 6월, 국내 면사 가격이 현저하게 떨어지고, 면의 가격차는 6842원 /톤, 환율이 266원 /톤을 축소하고, 동기 대비 1105원 /톤을 축소하고, 같은 기간 폴리에스테르 가격은 반탄, 폴리면 가격차는 5758원, 톤 대비 1299원, 톤당 1299원 /톤을 줄이고, 동기 대비 1655위안 /톤 (시계3, 5)을 축소했다.

공급 상황

(1) 글로벌 면화 공급 상황

미국 농업부는 2019년 7월 발표한 자료에 따르면 2018 /19년도 글로벌 면화 총생산량은 2598만 톤으로 2017 /18년도 97만톤으로, 글로벌 면화 소비량은 2636.1만톤으로, 2017 /18년도 34만9000톤으로 감소했다. 글로벌 면화산은 38만7000톤, 중국 이외의 면화산은 2117.7만톤, 2017 /18년도에 비해 100.4만톤이다.

2019 /20년도 글로벌 면화 총생산량은 2738.7만 톤으로 2018 /19년도 140.7만 톤이 증가했고, 전 세계 면화소비량은 2705.6만톤으로 2018 /19년도 69.5만 톤으로 증가했고, 글로벌 면화산은 33만 톤에 달하고, 중국 이외의 면화산은 310만 톤에 비해 2018 /19년도 93만톤을 확대했다.

(2) 국내 면화 공급 상황

1 、면화 공급

국가 면화시장 감지시스템에 따르면 2018년 국내 면화 예측 생산량 610만,5만톤 (국가 면화시장 감측 시스템 2019년 4월 예측)에서 7월 12일까지 전국 누계 가공면 609.4만4000톤 (그중 신강가공 510.2만 톤)으로 전년 대비 1만5000톤 증가, 누계 피면 462만 톤 (그중 신장 판매 3777.3만3만톤)이 전년 대비 53.9만 톤을 줄였다.

2 、면화 수요

국가통계국에 따르면 2019년 5월 면사생산량은 1331만톤으로, 1월 5월의 면사누적생산량은 627만6만6000톤으로 전년 대비 0.20%, 5월 면혼방사 생산량은 48만톤으로, 1월 5월에 면방사생산량은 27만3만3만톤으로 전년 대비 2.80%, 5월에는 면포 생산량은 19.1억 1,5월에는 면포 누적 생산량 88.1억 1% 감소했다.

면면면면면면면면면시장감견견견견견견추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추실시실시실시실시실시실시실시실시는 약 7월7월7월7월초 7월초 7월초 7월초 기준 추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추추수약 3135일 (약 3135일 (약 1.5일 포함면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면면수수수수수비율이 전전전동기대비대비대비대비대비대비대비대비대비대비약 1.3일 (대비대비대비대비대비1.3일) 대비 1.3일) 대비1.3일대비1 동기 대비 16.6일 증가.

수출입 무역

(1) 글로벌 개황

1, 주요 국가 면화 수출 (브라질과 호주 대비 증가, 미국과 인도 동기 대비 감소)

2018년 9월 -2019년 4월 글로벌 면화 수출량 5개국 또는 지역 수출 총수를 기수로, 연도는 미국 (47.6%), 브라질 (23.8%), 호주 (10.9%), 인도 (15.7%), 터키 (1.9%) 순이었다.이 중 수출은 전년대비 증가한 국가나 지역이 브라질 (+ 5.8%), 호주 (+ 4.8%), 터키 (+ + 0.7%), 수출은 동기 대비 감소한 국가나 지역에서 수출하는 것은 미국 (-7.3%), 인도 (-4.1%) 6%를 차지했다.

2, 주요 국가 의류 수입 (유럽 동기 감소)

2018년 9월 -2019년 4월 글로벌 의상 수입액 5개국 또는 지역 금액 총수를 기수로 연도는 미국 (39.3%), 유럽 (41.3%), 일본 (12.3%), 한국 (3.3%), 중국 (3%) 순이었다.이 중 수입은 전년대비 증가한 국가나 지역이 미국 (+ 0.9%), 중국 (+ + 0.3%), 일본 (+ + 0.3%), 한국 (+ + 0.2%), 수입은 전년 대비 감소한 국가나 지역을 비교하여 유럽 (-1.7%) 순이었다.

(2) 중국

1, 중국 면화 수입 (총량 동기 대비 증가)

2019년 5월 우리나라 면화 수입은 17만98만톤으로 전년 대비 4만8000톤으로 전년 대비 36.5% 증가했다.2018년 9월 -2019년 5월 우리나라 면화 수입은 161만57만 톤으로 누적 대비 69.2만 톤으로 누적 대비 75% 증가했다.

2018년 9월 -2019년 5월 우리나라 면화 수입의 주요 원국은 브라질 (26.4%), 호주 (24.6%), 미국 (15.9%), 인도 (14.5%), 우즈베키스탄 (3.2%), 베닝 (2.3%), 그리스 (2%), 소담 (1.7%) 순이었다.이 중 수입은 전년대비 증가한 국가나 지역이 브라질 (+ 17.6%), 호주 (+ 11.1%), 인도 (+ + 6%), 베닝 (+ 1.5%), 그리스 (+ 1.2%), 수단 (+ + 0%), 수입이 동기보다 감소한 나라나 지역을 차지하는 것은 미국 (-34.4%), 우즈베키스탄 (-5.7%) 순이었다.

2, 중국 면사 수입 (총량 동기 대비 안정 중 낙하)

2019년 5월 우리나라 면사포 수입은 20만8만톤으로 전년 대비 0.1만톤으로 전년 대비 0.5% 감소했다.2018년 9월 -2019년 5월 우리나라 면사 수입은 150.97만 톤, 누적 대비 3만6만톤 감소, 누적 대비 2.3%(도 10%) 감소했다.

2018년 9월 -2019년 5월 우리나라 면사 수입 주요 원지는 베트남 (39.7%), 인도 (20.9%), 파키스탄 (10.9%), 우즈베키스탄 (7.6%), 인도네시아 (6.5%), 대만 (5.3%), 말레이시아 (3.3%) 순이었다.이 중 수입은 전년대비 증가한 국가나 지역이 베트남 (+ 4.7%), 우즈베키스탄 (+ 2.4%), 말레이시아 (+ 1.2%), 인도 (+ 1%), 인도 (+ 1%), 수입이 동기보다 감소한 국가나 지역은 파키스탄 (-6.7%), 인도네시아 (-0.6%), 대만 (-0.4%) 순이었다.

3, 중국 의류 수출 (총액 동기 대비 감소)

2019년 5월 우리나라 의류 수출은 112억 1천만 달러로 전년 대비 2억 6천만 달러로 전년 대비 2.4% 증가했다.2018년 9월 -2019년 5월 우리나라 의류 수출은 976억 43억 달러로 누적 대비 22.0억 달러로 누적 누적 대비 2.2% 감소했다.

2018년 9월 -2019년 5월 우리나라 의류 수출 주요 목적지는 미국 (22.1%), 일본 (11.6%), 한국 (3.8%), 홍콩 (3.8%), 독일 (3.8%), 영국 (3.4%), 베트남 (2.8%), 호주 (2.8%) 순이었다.이 중 수출은 전년보다 증가한 국가나 지역은 미국 (+ 1.1%), 베트남 (+ 0.3%), 호주 (+ + 0.2%), 한국 (+ 0.1%), 독일 (+ 0.1%), 독일 (+ 0.1%), 수출은 전년 대비 감소한 나라나 지역을 차지하고 있으며 영국 (-1.4%), 영국 (-0.8%), 일본 (-0.1%) 13.

(3) 미국

1, 미국 면화 수출 (총량 대비 감소)

2019년 5월 미국 면화 수출은 39.87만 톤으로 전년 대비 3만6만톤으로 전년 대비 8.2% 감소했다.2018년 9월 -2019년 5월 미국 면화 수출 247.62만톤으로 누적 대비 41.2만톤으로 누적 누적 대비 14.3% 감소했다.

2018년 9월 -2019년 5월 미국 면화 수출의 주요 목적지는 베트남 (26.1%), 중국 (11.5%), 파키스탄 (11.5%), 터키 (9.7%), 인도네시아 (6.4%), 인도 (5.7%), 방글라데시 (5.3%), 멕시코 (5.1%) 순이었다.이 중 수출은 전년대비 증가한 국가나 지역에서 베트남 (+ 6.4%), 파키스탄 (+ 1.3%), 인도 (+ 1.2%), 수출은 동기 대비 감소한 국가나 지역에서 수출은 중국 (-5.5%), 인도네시아 (-2.3%), 터키 (-0.7%), 벵골 (-0.3%), 멕시코 (-0.1%) 순이었다.

2, 미국 의류 수입 (총액 동기 대비 소폭 성장)

2019년 5월 미국 의류 수입은 35.82억 달러로 전년 대비 1억 8천만 달러로 전년 대비 5.1% 증가했다.2018년 9월 -2019년 5월 미국 의류 수입은 341.08억 달러, 누적 대비 19.3억 달러, 누적 누적 대비 6% 증가했다.

2018년 9월 -2019년 5월 미국 의류 수입 주요 원국은 중국 (30.6%), 베트남 (16%), 인도네시아 (5%), 홍두라스 (5%), 인도 (4.2%), 캄보디아 (4.1%), 살바도 (3.6%), 방글라데시 (3.3%) 순이었다.이 중 수입은 전년대비 증가한 국가나 지역에서: 홍두라스 (+ 0.5%), 베트남 (+ 0.3%), 인도 (+ + 0.2%), 캄보디아 (+ 0.2%), 방글라데시 (+ 0.1%), 수입은 동기 대비 감소한 나라나 지역으로 수입한 나라나 지역은 인도네시아 (-0.4%), 중국 (-0.1%), 사르바도 (-0.1%) 순이었다.

(4) 유럽 의류 수입 (총액 동기 대비 기본 보급)

2019년 4월 유럽 의류 수입은 33억 85억 달러, 동기 대비 비겼다.2018년 9월 -2019년 4월 유럽 의류 수입은 320억 52억 달러, 누적 대비 1.4억 달러 감소, 누적 대비 0.4% 감소했다.

2018년 9월 -2019년 4월 유럽 의류 수입 주요 원국은 중국 (29.2%), 방글라데시 (23.6%), 터키 (13.2%), 캄보디아 (6.3%), 인도 (5.9%), 파키스탄 (3.1%), 베트남 (2.8%), 스리랑카 (2.3%) 순이었다.이 중 수입은 동기 대비 증가한 국가나 지역에서: 방글라데시 (+ 1.4%), 베트남 (+ + 0.3%), 파키스탄 (+ 0.1%), 수입은 전년대비 감소한 국가나 지역을 차지했다. 중국 (-0.7%), 터키 (-0.6%), 인도 (-0.4%), 캄보디아 (-0.1%) 순이었다.

(5) 일본 의류 수입 (총액 동기 대비 소폭 성장)

2019년 5월 일본 의류 수입은 8억 63억 달러로 전년 대비 0.6억 달러로 전년 대비 6.5% 감소했다.2018년 9월 -2019년 5월 일본 의류 수입은 103.86억 달러, 누적 대비 4.5억 달러, 누적 누적 대비 4.5% 증가했다.

2018년 9월 -2019년 5월 일본 의류 수입 주요 원국은 중국 (61%), 베트남 (14.7%), 방글라데시 (4.9%), 캄보디아 (3.7%), 인도네시아 (3.5%), 태국 (2.7%), 이탈리아 (1.8%), 미얀마 (1.6%) 순이었다.이 중 수입은 전년대비 증가한 국가나 지역으로: 베트남 (+ 1.5%), 방글라데시 (+ 0.9%), 캄보디아 (+ 0.7%), 미얀마 (+ 0.3%), 이탈리아 (+ 0.1%), 인도네시아 (+ 0.1%), 수입은 전년대비 감소한 나라나 지역을 차지하고 있으며 태국 (-4%), 태국 (-0.1%) 순이었다.

인도

1, 인도 면화 수입 (총량 대비 감소)

2019년 4월 인도 면화 수입은 3.01만톤으로 전년 대비 0.6만 톤으로 전년 대비 16.6% 감소했다.2018년 9월 -2019년 4월 인도 면화 수입은 14만25만톤으로 누적 대비 4.6만톤을 줄였으며 누적 대비 24.5%(도 22%) 감소했다.

2018년 9월 -2019년 4월 인도 면화 수입의 주요 원국은 미국 (38.6%), 이집트 (13%), 호주 (7.9%), 싱가포르 (4.8%), 코트디바 (4%), 그리스 (3.2%), 스위스 (3.1%), 네덜란드 (2.9%) 순이었다.이 중 수입은 전년대비 증가한 국가나 지역에서: 싱가포르 (+ 4.4%), 스위스 (+ 3%), 네덜란드 (+ 2.9%), 코트디바 (+ 2.4%), 이집트 (+ 1.9%), 그리스 (+ 1.5%), 수입이 동기보다 줄어든 나라나 지역은 호주 (-9%), 미국 (-6.9%) 순이었다.

2, 인도 면화 수출 (총량 대비 감소)

2019년 4월 인도 면화 수출은 3만59만 톤으로 전년 대비 10만4만톤으로 전년 대비 74.4% 감소했다.2018년 9월 -2019년 4월 인도 면화 수출 68.53만 톤으로 누적 대비 19.9만 톤으로 누적 누적 대비 22.5% 감소했다.

2018년 9월 -2019년 4월 인도면화 수출의 주요 목적지는: 방글라데시 (33.1%), 중국 (31.2%), 파키스탄 (15.5%), 베트남 (13.9%), 인도네시아 (1.8%), 말레이시아 (1.1%) 순이었다.이 중 수출은 동기 대비 증가한 국가나 지역을 차지했다. 중국 (+22.3%), 전년보다 감소한 국가나 지역을 수출하는 것은: 방글라데시 (-5%), 말레이시아 (-4.6%), 인도네시아 (-4.2%), 베트남 (-3.4%), 파키스탄 (-3%) 순이었다.

3, 인도 면사 수출 (총량 대비 감소)

2019년 4월 인도면사 수출은 10.85만 톤으로 전년 대비 2만 톤으로 전년 대비 16.5% 감소했다.2018년 9월 -2019년 4월 인도면사 수출 96만72만톤으로 누적 동기 대비 6만5000톤을 줄였으며 누적 대비 6.3% 감소했다.

2018년 9월 -2019년 4월 인도면사 수출 주요 목적지는 중국 (29.5%), 방글라데시 (16.1%), 이집트 (5.6%), 파키스탄 (5.2%), 터키 (3.9%), 포르투갈 (3.5%), 페루 (2.9%) 순이었다.이 중 수출은 전년 대비 증가한 국가나 지역에서: 중국 (+ 1.9%), 방글라데시 (+ 1%), 이집트 (+ 0.8%), 수출은 전년 대비 감소한 국가나 지역에서 수출하는 터키 (-2.2%), 파키스탄 (-1%), 포르투갈 (-0.7%), 페루 (-0.1%) 순이었다.

(7) 호주 면화 수출 (총량 동기 대비 증가)

2019년 5월 호주 면화 수출은 3만57만톤으로 전년 대비 4만7000톤으로 전년 대비 57% 감소했다.2018년 9월 -2019년 5월 호주 면화 수출은 51만2000톤, 누적 대비 15.6만 톤으로 누적 누적 대비 43.9% 증가했다.

2018년 9월 -2019년 5월 호주 면화 수출의 주요 목적지는 중국 (49.5%), 불확실한 국가 /지역 (18.5%), 베트남 (14.1%), 방글라데시 (6.7%), 인도네시아 (3.9%), 태국 (2.5%), 일본 (1.4%), 인도 (1.4%) 순이었다.이 중 수출은 전년대비 증가한 국가나 지역에서 (+ 49.5%), 인도네시아 (+ 3.9%), 수출은 동기 대비 감소한 국가나 지역에 비해 확실치 않은 국가 (-26.2%), 방글라데시 (-9.3%), 베트남 (-6.1%), 태국 (-2.8%), 인도 (-2%), 일본 (-1.3%) 수출을 차지했다.

(8) 브라질 면화 수출 (총량 동기 대비 크게 증가)

2019년 6월 브라질 면화 수출은 6만16만톤으로 전년 대비 5만3만톤으로 전년 대비 600% 증가했다.2018년 9월 -2019년 6월 브라질 면화 수출 118만25만톤, 누적 누적 대비 35.0만 톤으로 누적 누적 대비 42.1%(30%) 증가했다.

2018년 9월 -2019년 6월 브라질 면화 수출의 주요 목적지는 중국 (35.1%), 인도네시아 (14.8%), 베트남 (13.1%), 방글라데시 (11.3%), 터키 (7.4%), 말레이시아 (4.5%), 한국 (3.9%), 파키스탄 (2.6%) 순이었다.이 중 수출은 전년대비 증가한 국가나 지역에서 중국 (+ + 26%), 방글라데시 (+ 0.1%), 수출은 동기대비 감소한 국가나 지역에서 베트남 (-7.5%), 인도네시아 (-4.7%), 파키스탄 (-4.3%), 터키 (-4.3%), 말레이시아 (-3.3%), 한국 (-2.6%) 순이었다.

매크로 경제

(1) 전 세계 거시적 개황

2019년 6월 전 세계 주요 경제체 중 미국, 일본, 유로구 국가 제조업 구매 경영자 지수 (PMI)가 계속 반락하고, 중국 공식 제조업 PMI 는 49.4, 전달 대비 비겼다.주로 민영 제조업체를 추적하는 재테크 중국 제조업 구매 경영자 지수 (PMI)는 49.40으로, 수축 구간을 되찾는다.

국내 금융시장 상황

2019년 6월, 미국 연방예금 화폐 완화 예상 상승, 중국 중앙은행은 중소은행 유동성 지원 강화, 이 영향, 상해 은행 간 시장 단기 분해 금리 하행, 그중 기간은 1 ~6개월 철거금리 대폭 하락했다.7월 8일 상하이 은행 간 동업 격일 이율 1.848%, 환율은 7.5개 기점보다 21.8개 하락했다.

2019년 6월 중미 지도자 회담 협상 추진 무역 협상 추진, 무역 마찰 사태 잠정, 인민폐 환율 종료 전기 대비 평가 하락세, 기본 안정 유지.7월 8일 인민폐의 중간 가격은 6.8925로, 환율이 0.06% 로 전년 대비 3.75% 를 평가했다.

(3) 전 세계 대종 상품 가격 추세

6월 국제 원유 가격이 오르면서 7월 8일 전 세계 대종 상품의 가격을 대표하는 CRB 지수 마감가는 180.68로, 전년 대비 3.80%, 전년 대비 8.85% 하락했다.