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世界経済：前11カ月の米衣料品小売の安定した住宅需要が回復

2023/12/22 12:43:00 0

01衣料品小売の安定した家庭需要の回復

米労働省の最新データによると、11月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比3.1%、前月比0.1%上昇した。コアCPIは前年同期比4.0%、前月比0.3%上昇した。フィッチ格付けは、今年末に米CPIが3.3%に下落し、2024年末にはさらに2.6%に下がると予想している。FRBは、米国の現在の経済活動の成長速度が第3四半期より減速しており、9月以来、FRBは3回連続で利上げを一時停止しているとみている。

米商務省のデータによると、11月の感謝祭と「ブラック・ファイブ」ショッピング・フェスティバルの影響で、11月の米国の小売増加幅はマイナスからプラスに転じ、前月比0.3%増、前年同月比4.1%増となり、主にオンライン小売、レジャー、飲食がけん引した。これは、経済が冷え込む兆しを見せているが、米国の消費需要は依然として靭性を維持していることを改めて示している。

アパレルアパレル店：11月の小売額は261.2億ドル、前月比0.6%増、前年同月比1.3%増。

家具・家居店：11月の小売額は107.4億ドル、前月比0.9%増、前年同月比7.3%減、下落幅は前月比4.5ポイント縮小した。

総合店（スーパーや百貨店を含む）：11月の小売額は729億1000万ドルで、前月比0.2%減、前年同月比1.1%増。そのうち、百貨店の小売額は105.3億ドルで、前月比2.5%減少し、前年同期比5.2%減少した。

非実体小売業者：11月の小売額は1185億5000万ドル、前月比1%増、前年同期比10.6%増、増加幅が拡大した。

02ライブラリピン比が安定する傾向

10月、米国のアパレル店舗の在庫/販売比率は2.39で、前月比は横ばいだった。家具・ホームと電子ストアの在庫/販売比率は1.56で、前月と変わらなかった。

03輸入の減少幅が縮小中国のシェアは下落を止めた

紡績服装：1-10月、米国から輸入された紡績服装は1042.1億ドルで、前年同期より23%減少し、前9月より0.5ポイント減少した。

中国からの輸入は268.5億ドルで、27.6%減少した。25.8%を占め、前年同月比1.6ポイント減、前月比0.3ポイント増となった。

ベトナムからの輸入は138億ドルで、24.9%減少した。13.2%を占め、0.4ポイント減少した。

インドからの輸入額は87億ドルで、20.8%減少した。8.1%を占め、0.5ポイント増加した。

織物：1-10月、米国から輸入された織物は291.4億ドルで、前年同期比20.6%減少し、前9月より1.8ポイント減少した。

中国からの輸入額は108.7億ドルで、26.5%減少した。37.3%を占め、同3ポイント減少した。

インドからの輸入は46億1000万ドルで、20.9%減少した。15.8%を占め、0.1ポイント減少した。

メキシコからの輸入は22億ドルで、2.4%増加した。7.6%を占め、1.7ポイント増加した。

服装：1-10月、米国の輸入服装は772.2億ドルで、前年同期比23.8%減少し、前9月より0.2ポイント減少した。

中国からの輸入は177.2億ドルで、27.6%減少した。22.9%を占め、前年同期比1.2ポイント減少した。

ベトナムからの輸入は129.9億ドルで、24.7%減少した。16.8%を占め、0.2ポイント減少した。

バングラデシュからの輸入額は25.4%減の67億ドル、8.7%を占め、0.2ポイント減少した。

04小売業者の業績

American Eagle Outfitters

10月28日までの3カ月間で、American Eagle Outfittersの収入は前年同期比5%から13億ドル増加した。粗利益率は41.8%に上昇し、実店舗の収入は3%増加し、デジタル事業は10%増加した。期間内に同グループ傘下の下着事業のAerie収入は12%から3億9300万ドルに大幅に上昇し、American Eagle収入は2%から8億5700万ドルに増加した。今年通期について、同社グループは売上高が中桁成長を記録する見通しだ。

G-III

DKNYの親会社G-IIIの売上高は10月31日までの第3四半期で前年同期の10億8000万ドルから1%減の10億7000万ドル、純利益は6110万ドルから1億2700万ドルに倍増した。2024年度について、G-IIIは前年同期の32.3億ドルを下回る31.5億ドルの収入を記録する見通しだ。

PVH

PVHグループの第3四半期の収入は前年同期比4%増の23億6300万ドル、うちTommy Hilfigerは4%増、Calvin Kleinは6%増、粗利益率は56.7%増、税引前利益は前年同期比2.3億ドル減、在庫は前年同期比19%減だった。しかし、環境低迷の影響を受けて、グループは2023年度第4四半期の収入が3%から4%の下落を記録すると予想している。

Urban Outfitters

10月31日までの3カ月間で、米国のアパレル小売業者Urban Outfittersの売上高は前年同期比9%増の12億8000万ドル、純利益は120%増の8300万ドルといずれも過去最高を更新し、主にデジタルチャネルの力強い成長のおかげだ。期間内に同グループの小売事業は7.3%増加し、そのうちFree PeopeとAnthropologieはそれぞれ22.5%と13.2%の成長を実現し、同名ブランドは14.2%下落した。

Vince

米高級アパレルグループVinceの第3四半期の売上高は前年同期比14.7%減の8410万ドル、純利益は100万ドルで、前年同期比で黒字に転じた。チャネル別では、卸売事業は前年同期比9.4%減の4980万ドル、直営小売部分の売上高は1.2%減の3420万ドルだった。