중국모방직업협회: 1~5월 모방직업종 운행형세 이해

최근 3개월간 모방직업종은 거시적경제와 단말기시장의 영향을 받아 공급과 수요의 형세가 업종의 기대와 같이 쾌속적인 회복을 나타내지 못했으며 산업사슬의 련결의 저체는 여전히 존재하지만 지난해 같은 시기 저기수에 비해 관련 성장표현이 비교적 좋았다.

　　1. 1~5월 모방직업종 생산공급수준 완만한 회복

모방직 제품의 생산 공급 수준은 2분기에 둔화되어 니트, 북직 두 품목의 생산이 모두 왕성하지 않다.1~5월, 규정상 모방직기업의 모사선생산량은 동기대비 6.4% 성장하여 성장속도가 지난해 같은 기간에 비해 다소 반등했다.그러나 생산 수준은 2019년 및 이전 동기 수준에 비해 여전히 차이가 있다.같은 기간 규상 모직물 생산량은 전년 동기 대비 5.9% 하락해 2020~2021년 동기 수준보다 생산수준이 높았지만 전년 동기 모직물 생산량의 높은 수준에 비해 눈에 띄게 하락했다.

2018-2023년 전 5개월 모사선 생산량 전년 동기 대비 변화와 모직물 생산량 변화 상황

　　2. 2분기 모방직 업계의 수요는 기본적으로 안정적이며, 국내 소비는 진일보 회복될 것으로 보인다

　　1. 국내 모방직 제품 소비는 아직 대규모 회복을 나타내지 않았다

올해 첫 5개월 동안 국내 소매 시장의 소비 증가 속도가 비교적 빨랐고, 방직 의류의 소비에서 특히 비교적 빠른 증가 속도를 보였다.1~5월 한도액 이상 단위 의류, 신발, 모자, 침직품 소매는 전년 동기 대비 14.1%, 의류상품 온라인 소매액은 전년 동기 대비 14.6% 증가해 모두 빠른 성장을 보였다.전년 동기의 낮은 기수를 고려할 때, 비교적 빠른 성장률은 국내 방직 의류의 소비가 이미 완전히 회복되었다는 것을 대표하지 않는다.지난 5년 중 1~5월 의류, 신발, 모자, 침직품 소매액 상황을 비교했을 때 2023년 1~5월 소비 상황은 2021년 같은 기간과 같았다.지난 5년 전 5개월 동안 의류 상품의 온라인 소매액 전년 동기 대비 증가율 상황을 보면, 2023년의 성장률은 2019, 2021년의 성장률에 비해 여전히 일정한 차이가 있다.이런 배경에서 각종 모방직제품의 국내소비시장은 여전히 진일보 회복되여야 한다.

2019-2023년 1~5월 한도액 이상 단위 의류 소매액 변화와 의류 상품 온라인 소매액 전년 동기 대비 변화 상황

자료 출처: 국가통계국

　　2. 국제 방직 의류 소비는 기본적으로 안정적이며, 중국 모방직이 미국 시장 점유율에서 하락하고 있다

2023년, 주요 모방직 소비 시장의 소매 소비는 비교적 안정적이다.5월 미국, 영국 지역의 소매액은 전년 동기 대비 각각 1.6% 와 4.8% 증가했는데, 그중 미국 의류류 제품의 소매는 전년 동기 대비 0.2%, 영국 의류류 제품의 소매는 6.9% 증가했다.유럽련합구의 4월 소매액은 동기대비 2.9% 하락했고 같은 시기 일본의 소매액은 동기대비 5.1% 늘어났으며 복장류 소매는 동기대비 0.6% 하락했다.

이 기초에서 주요소비시장의 모방직제품의 소비형세도 다소 차이가 있다.1~5월, 미국의 모방직제품의 소비형세는 전년의 높은 성장속도에 비해 하락하여 수입모방직제품은 동기대비 기본적으로 맞먹었고 수입총액은 약 13억딸라였다.같은 기간 일본의 모방 소비는 국내 소비 시장 형세가 증가함에 따라 증가했고, 수입 모방 제품은 전년 동기 대비 48% 의 성장률을 보였으며, 수입액은 약 3억 7천만 달러에 달했다.유럽련합이 1.4분기 유럽련합구외에서 수입한 모방직제품은 도합 11억 4000만유로로 동기대비 13% 증가되였다.

2023년 소비시장 소매 및 의류 소매 동기대비 변화 및 모방직 제품 수입 변화 상황

(참고: 미국, 영국 소매시장 데이터는 5월 데이터, 유럽연합, 일본 소매시장은 4월 데이터; 미국, 일본 모방직 수입 데이터는 1~5월 데이터, 유럽연합 모방직 수입 데이터는 1~3월 데이터)

자료 출처: 각국 통계국

거시정경 정세의 영향으로 올해 들어 미국이 중국 모방직 제품을 수입하는 비중은 비교적 빠르게 하락하였다. 1~5월 중국에서 수입한 모방직 제품은 미국 모방직 제품 수입 총액의 14% 에 불과해 전년 동기 대비 5% 포인트 가까이 하락했다. 미국 모방직 제품의 수입 시장은 주로 유럽연합 모방직 제품의 점유율로 대체되었고, 그 수입 점유율은 약 6% 포인트 높아졌다.유럽연합, 일본 시장에서 중국의 지위는 비교적 평온하고 변화가 크지 않다.

2023년 미국, 일본 및 유럽연합 수입점유율 현황

(참고: 미국, 일본 모방 수입 데이터는 1~5월 데이터, EU 모방 수입 데이터는 1~3월 데이터)

자료 출처: 각국 통계국

　　3. 모방직 수출은 평온을 유지한다

1~5월, 각종 모방직원료와 제품의 수출총액은 도합 42억 5000만딸라로 동기대비 8.4% 증가되였다.전체 수출 규모로 볼 때, 2020년 상반기에 전염병의 영향으로 수출 규모가 비교적 빠르게 하락하는 것을 제외하고, 모방직 제품의 수출 규모는 최근 몇 년 상반기에 기본적으로 안정을 유지하여 업계 시장 수요의 안정적인 원천이 되었으며, 특히 올해 1~5월의 수출 규모는 이미 2018년 동기의 규모 높은 수준에 근접했다 (아래 그림 참조).

2018-2023년 1~5월 모방 원료와 제품 수출(서로 다른 원료 품목 포함) 수출액 변화 현황

자료 출처: 중국 세관

원료별 모방 제품 품목은 올해와 지난 몇 년간의 상반기에 다른 모습을 보였다.올해 1~5월 양모 (양모가 차지하는 비중이 50% 를 초과하는) 각종 제품의 수출 총액은 14억 1000만 달러로 전년 동기 대비 13.4% 증가했지만, 2018년 같은 기간의 높은 수준에 비해 여전히 일정한 차이가 있어 시장 규모는 여전히 더 회복되어야 한다.같은 기간 캐시미어 (캐시미어 비중이 50% 를 넘는) 각종 제품의 수출 총액은 5억 4000만 달러로 지난해 같은 기간에 비해 8.5% 하락했지만 여전히 최근 6년 동안 캐시미어 제품의 수출 규모에서 두 번째로 높다.

　　3. 1~5월 모방직 기업 규모 확장, 수익성 부족

　　1. 털실 털실 부문 규모 증가 속도가 모직조 부문보다 좋다

1~5월, 규모이상 모방직 및 염색정돈기업의 영업수입은 동기대비 8% 성장하여 수입규모가 비교적 빨리 증가되였다.그중 털실과 모사선부문의 영업수입은 더욱 빨리 성장하여 성장속도가 16.7% 에 달하고 모직조부문의 성장속도가 비교적 빨리 하락하여 동기대비 10% 하락하였다.전년의 기수에 따라 부동한 부문의 수입규모가 다름에 따라 모직조기업은 전년의 높은 성장속도에 비해 하락하였다.

2018-2023년 · 규모이상 모방직 및 염색정비기업 (부동한 부문 포함) 영업수입 동기대비 변화상황

(참고: 2023년 기준 1~5월 데이터)

　　2. 모방직 기업의 수익성이 하락하다

2분기 이후 모방직 기업의 수익성이 뚜렷하게 하향 조정되었다.1~5월, 규모이상 모방직 및 염색정돈기업의 평균리윤률은 2.5% 로 전 2년수준에 비해 뚜렷이 하락하였다.

2018-2023년·규모이상 모방직 및 염색정비기업 평균리윤률변화상황

(참고: 2023년 기준 1~5월 데이터)

　　3. 산업사슬의 공급과 수요의 연결이 다소 막히다

20년이래 모방직기업의 완제품재고수준은 2022의 높은 수준을 이어갔으며 총재고중의 비률이 진일보 제고되여 산업사슬의 공급과 수요의 련결이 원활하지 못하였다.

2018-2023년·규모이상 모방직 및 염색정비기업 재고품(완제품 재고품 포함) 변화상황

(참고: 2023년 기준 1~5월 데이터)

하반기 모방직 업계의 형세는 여전히 업계의 공급과 수요 형세에 달려 있을 것이며, 한층 더 회복된 국내 시장의 소비 능력, 대외 교류를 확대하고 두 시장의 순환을 적극 발전시키는 것은 연간 업계 발전의 관건이 될 것이다.