전자 부품 의 가격 인상 붐 이 메모리 에 까지 번지다

편집자 의 말

가격 인상 소리: 반도체 업 계 는 상반기 에 변 화 를 기다 리 고 있 습 니까?

2020 년 은 특별한 한 해 였 고 큰 변화 가 생 겼 으 며 신 관 폐렴 은 전 세계 경제 와 각 산업 에 어느 정도 영향 을 미 쳤 다.반도체 업 계 는 전염병 뿐만 아니 라 해외 환경 에 따 른 불확실 성 에 직면 하고 있다. 한편, 작년 하반기 부터 TV 시장의 글로벌 수요 가 눈 에 띄 는 폭발 적 인 증 가 를 맞 아 TV 수급 관계 가 더욱 긴장 되 고 하반기 에 나 하향 조정 이 예상 된다.

전자 부품 의 가격 인상 소리 에서 반도체 분야 의 시장 점유 율 이 가장 큰 메모리 도 앉 을 수 없 게 되 었 다.

제3자 기구의 통계 에 따 르 면 약 2020 년 12 월 에 메모리 의 주요 세분 화 분 야 는 모두 가격 인상 과정 을 시작 했다.2021 년 1 분기 에 접어 들 면서 저장 소 공장 들 은 납품 연장 상황 이 계속 나타 나 면서 원래 가격 의 핵심 을 장악 하 던 저장 소 외 에 가격 에 영향 을 주 는 요소 들 이 점점 중첩 되 기 시작 했다.

부품 가격 인상 에 대해 오 파 창 쇼핑 몰 부사 장 은 2019 년 말 에 비해 2020 년 같은 기간 쇼핑 몰 에서 1000 위안 에서 2000 - 3000 위안 으로 올 랐 다 고 21 세기 경제 보도 기자 에 게 말 했다.제품 의 경우 MCU 와 MOS 관 등 은 두 배 이상 의 가격 인상 정도 이 고 메모리 분 야 는 자체 의 크기 가 크기 때문에 현재 상승폭 은 약 20% - 30% 이다.

이 는 하류 단말기 시장의 급격 한 변화 와 무관 하지 않다.2020 년 하반기 부터 국내의 많은 두부 핸드폰 업 체 들 이 단일 동작 을 추가 하기 시작 했다. 이 동시에 상반기 에 지속 적 으로 높 은 성장 세 를 보 이 는 서버 시장의 수 요 는 일시 적 으로 높 은 재고 상태 가 나타 나 기 시작 했다. 또한 해외 에서 불안정 한 거시적인 환경 을 중첩 하여 산업 체인 상류 업 체 들 이 이에 대해 필요 하고 시간 적 으로 대응 해 야 한다.

메모리 제어 칩 공장 혜 영 과학기술 (NasdaqGS: SIMO) 사장 님 의 구차 한 칭찬 에 깊 은 감명 을 받 았 습 니 다.그 는 2020 년 은 특별한 해 라 고 21 세기 경제 보도 기자 에 게 밝 혔 다.

"반도체 업 계 는 전염병 발생 상황 을 제외 하고 해외 환경 이 가 져 온 불확실 성 에 직면 하기 때문에 전 세계 의 공급 사슬 을 둘 로 나 누 어 반도체 시장의 공급 사슬 을 균형 을 잃 게 한다."그 는 이 를 위해 공급 체인 업 체 는 1 분 의 2 의 시장 수 요 를 만족 시 키 고, 한편 으로 는 Covid - 19 가 가 져 온 두려움 에 대응 해 야 한다 고 덧 붙 였 다. 한편 으로 는 해외 환경의 불 균형 에 대해 준비 하고 화 웨 이 가 화물 을 끄 는 효과 에 따라 공급 업 체 가 더 많은 재 고 를 준비 해 야 한다 고 덧 붙 였 다.이에 따라 "전 세계 반도체 공급 사슬 이 납품 시간 을 늘 려 시장 공급 의 수 요 를 조절 하 는 상황" 이 라 고 설명 했다.

현재 수요 단 이 지속 적 으로 높 아 짐 에 따라 저장 산업 도 높 은 열 기 를 맞이 할 것 이다. 이것 은 전체 산업 절차 의 판단 과 관리 능력 을 시험 하고 있다.

수요 가 지속 적 으로 증가 함 에 따라 저장 산업 역시 높 은 열 기 를 맞이 하 게 되 었 다.IC photo

연동 가격 인상 조

2020 년 4 분기 부터 시장 에 일부 부품 업 체 들 이 가격 을 올 리 는 소리 가 속속 나 왔 다.2020 년 12 월 에 시장 에서 이미 많은 기업 들 이 산업 간 에 일부 제품 의 가격 인상 에 대한 공 고 를 발표 했다.

반도체 설계 업 체 외환 보유 기술 은 시장 소문 을 접 한 뒤 2020 년 12 월 30 일 에 특히 외환 보유 액 이 2021 년 부터 모든 제품 의 달러 가격 을 30% 씩 통일 적 으로 인상 할 것 이 라 고 밝 혔 다.

회 사 는 하 류 대리상 과 고객 에 게 보 낸 가격 인상 통지 서 는 공급 상황 에 따라 회사 의 일부 통제 제품 인 GT 9 계열 의 판매 가격 만 가격 조정 을 하고 기타 제품 라인 의 관련 제품 에 대해 가격 조정 을 하지 않 았 으 며 기타 제품 라인 의 관련 대리상 및 고객 에 게 가격 인상 통지 서 를 보 내지 않 았 다 고 지적 했다.

이 를 통 해 알 수 있 듯 이 전체 산업 체인 은 갑 작 스 럽 고 지속 적 인 시장 변 화 를 신중하게 직면 하고 있다.

오 파 가 있 는 부품 전자상거래 플랫폼 은 10 년 의 발전 을 거 쳤 지만 전염병 상황 에서 가속 발전 하 는 추 세 를 보 였 다.

그 는 기자 에 게 뉴 관 폐렴 의 발생 상황 은 확실히 가속 장치 가 되 었 다 고 밝 혔 다. 생산 능력 이 유한 한 배경 에서 중 소 규모 업 체 가 물건 을 가 져 오 는 데 상대 적 인 약점 이 있 을 것 이다. 이때 그들 은 전자상거래 와 같은 현물 을 가 져 올 수 있 는 경 로 를 더 많이 고려 할 것 이다.

"2020 년 초 반 에 가격 인상 붐 이 5 - 6 월 부터 시 작 된 것 을 살 펴 보 았 다. 그 당시 업 계 는 해외 전염병 이 더욱 심각 해 졌 지만 국내 에서 통 제 를 받 았 기 때문에 해외 로 넘 쳐 나 는 생산 능력 은 국내 로 돌아 가 생산 절 차 를 진행 하기 시작 했다."오 파 는 2020 년 11 월 부터 지금까지 그 소재 플랫폼 에서 새로운 고객 수량 과 전체 고객 거래 수량 이 동기 대비 80% 이상 증가 한 것 을 발견 했다 고 분석 했다.

현재 시장 에서 의 높 은 시세 에 직면 하여 업계 사람들 은 보편적으로 규모 가 다른 업 체 도 위기 감 을 느 낄 수 있다 고 생각한다. 특히 규모 가 작은 업 체 는 이 를 위해 어느 정도 에 공황 적 인 준비 동작 이 나타 날 것 이다.

그런데 부품 의 가격 인상 열풍 이 계단 확산 효 과 를 나타 내 는 이 유 는 이윤 이 많은 부품 분야 에서 품 귀 를 가 질 때 평소에 가공 생산 에 사용 되 는 상대 적 으로 이윤 이 적은 부속품 의 생산 능력 이 임시 적 으로 배 치 돼 PC, 서버 분야 에 사용 되 는 수요 가 높 아 지면 해당 생산 능력 은 이런 분야 로 배 치 될 것 이 고 공업 급 분야 와 유사 한 제품 의 배 치 는 서로 달라 질 것 이다.늘 어 나 야 한다.

이것 도 역시 상업 차원 의 필연 적 인 논리 이다.홍 탑 증권 은 연구 보고서 에서 메모리 제품 을 예 로 들 면 2020 년 12 월 이후 DRAM 의 수 요 는 감소 에서 왕성 해 졌 고 겨울 전염병 상황 을 만 나 전 세계 반도체 물류 에 충격 을 주 었 으 며 고객 지연 현상 은 최근 의 정상 상태 가 되 었 다 고 지적 했다.게다가 연말 연시 가 가 까 워 지면 서 모듈 공장, 대리 판매상 과 고객 들 이 화물 을 준비 하 는 동작 이 빈번 하고 미래의 수요 가 왕성 하 며 전망 이 밝 은 상황 에서 한국 계 등 저장 소 는 2020 년 실적 목 표를 달성 한 후, 앞 당 겨 장 부 를 닫 고 출하 를 중단 하 며, 급 한 주문 서 는 3 할 을 올 려 야 출하 를 원 하 는데, 이 는 DRAM 현물 가격 이 전면적으로 오 를 것 이다.

확실히 저장 산업 에서 원래 공장 의 생산 능력 공급 은 향후 한 동안 의 시장 가격 표현 을 주도 할 것 이다. 그러나 새로운 폐렴 의 발생 상황 이 중첩 되면 서 원래 공장 은 실제 적 으로 충분 한 비축 이 되 었 고 오히려 대리 공장 에서 인력, 물류 등 원가 의 증 가 를 고려 해 야 하기 때문에 그 다음 의 공급 속도 와원가 의 요인.

플래시 메모리 시장의 두 가지 종류 로 볼 때 두 표 연구원 분석가 나 샹 은 21 세기 경제 보도 기자 에 게 2020 년 에 전염병 의 영향 을 받 아 정전 과 지진 으로 인해 DRAM 이 생산 을 중단 했다 고 분석 했다. 그 밖 에 DRAM 은 2018 - 2019 를 거 쳤 다.년 의 약 한 주기 로 인해 순 이익률 이 높 지 않 기 때문에 두부 공장 인 삼 성, SK 하 이 닉 스, 미 광 은 보수 적 인 경향 이 강하 고 2021 년 에 DRAM 생산량 을 크게 늘 리 지 않 았 기 때문에 DRAM 의 공급 부족 으로 인해 가격 이 계속 오 를 것 이다.

한편, NAND Flash 차원 에서 그 는 2020 년 말 에 출시 된 5G 스마트 폰 메모리 수요 가 배로 늘 어 나 고 대부분 5G 스마트 폰 메모리 가 128 G 에 달 할 것 이 므 로 데이터 SSD 수요 가 떨 어 지지 만 5G 스마트 폰 수요 가 전체 수 요 를 높 일 것 이 라 고 덧 붙 였 다."그러나 공급 측면 에서 보면 2021 년 에 각 큰 NAND Flash 업 체 는 새로운 증산 선 을 제공 하고 공급 이 수 요 를 초과 하 는 현황 으로 인해 현재 NAND Flash 의 가격 이 하락 했다."

하지만 최근 지속 적 으로 부족 해 지고 있 는 8 인치 웨이퍼 생산 능력 은 주류 플래시 메모리 시장 과 밀접 한 관 계 를 가지 고 있 지 않다.나 샹 은 8 인치 웨이퍼 는 이미 성숙 한 특수 기술 을 갖 추고 있 으 며, 작은 사이즈 의 결정립 모 의 콘 텐 츠 용량 이나 고 전압 지원 이 우세 하기 때문에 특수 한 요 구 를 가 진 부속품 은 대부분 8 인치 웨이퍼 를 위주 로 한다 고 설명 했다.

따라서 그 는 NOR Flash 가 8 인치 웨이퍼 를 주요 재료 로 생산 하 며 응용 분 야 는 지문 인식 칩, 영상 센서 칩, 전원 관리 칩, 터치 센서 칩 등 특수 분야 에 있다 고 덧 붙 였 다.DRAM 과 NAND Flash 메모리 에는 12 인치 웨이퍼 로 제작 된다.

"따라서 8 인치 크 리 스 탈 부족 은 DRAM 과 NAND Flash 메모리 산업 공급 체인 에 큰 영향 을 미 치지 않 지만 NOR Flash 가격 에 큰 영향 을 미친다."나 상 표시.

급속 매 칭 시장

앞서 말 했 듯 이 반도체 상류 시장 에 서 는 하류 수요 추 세 를 미리 판단 하 는 것 이 더 시 급 하 다.2020 년 중반 한때 높 아 졌 던 서버 시장의 수요 가 일정 기간 갑자기 재고 로 변 한 이유 다.

로 샹 의 분석 에 따 르 면 메모리 의 운용 이 광범 위 하기 때문에 특히 DRAM 은 대부분 전자 기기 에서 없어 서 는 안 될 부분 으로 스마트 폰 을 제외 하고 컴퓨터 업계, AIOT 업계, 스마트 자동차 업계, PC 그래 픽 카드 등 대부분의 전자 업 계 는 가격 변동 과 품절 의 영향 을 받는다.

구 가장 은 21 세기 경제 보도 기자 에 게 2021 년 경제 회복 의 힘 이 빨 라 지고 전염병 상황 도 주택 경제의 성장 을 추진 할 것 이 라 고 밝 혔 다부단히 증가 하 다.

"그래서 혜 영 이 는 긍정 적 인 생각 을 가지 고 있다."그 는 이 어 "2020 년 하반기 에는 서버 분야 의 짧 은 재고 가 지나치게 높 은 경우 도 있 었 지만 신 관 폐렴 사태 가 전 세계 주택 경 제 를 지속 적 으로 발효 시 키 고 클 라 우 드 응용 비중 이 높 아 졌 다" 고 덧 붙 였 다.게다가 5G 달리기 까지 하면 우 리 는 환경 이 산업 장기 발전 에 유리 하 다 고 생각한다.

그 는 최근 인텔 이 차세 대 10 나 노 서버 인 Ice Lake 가 출하 량 을 늘 리 고 지속 적 으로 양산 을 확대 하 며 서버 수요 의 증가 도 NAND 저장 에 대한 수 요 를 한층 더 촉진 시 킬 것 이 라 고 밝 혔 다.

혜 영 과학기술 도 이에 맞 게 배 치 를 하고 있다.전체 데이터 센터 분야, 기업 급 SSD 에 대해 회사 가 투 자 를 많이 했 고 메 인 컨트롤 칩 과 펌웨어 에서 도 돌파 와 발전 을 이 루 었 다 고 주장 했다.

"PC 시장의 수요 가 많 고 5G 의 보급 에 따라 스마트 폰 과 자동차 용 수요 가 증가 함 에 따라 우 리 는 제품 발전 전략 에서 Client SSD 메 인 컨트롤 칩 을 제외 하고 EMMC / UFS 메 인 컨트롤 칩 에서 의 성장 에 중심 을 두 고 게임 응용 에 있어 서도 지속 적 으로 성장 할 것 입 니 다."구차 하 게 속칭 하 다.

올해 에 전체 시장의 수요 가 지속 적 으로 뜨 거 워 질 것 이 라 고 전망 했다. 주로 PC OEM 의 수요 가 지속 적 으로 강하 고 데이터 센터 와 자동차 용 시장의 수요 회복, 5G 스마트 폰 의 파워 가 강 하 며 사물 인터넷 의 수요 도 증가 하고 있다.

"또 창 장 강 저장 소 는 올해 128 층 3D NAND 를 양산 하면 서 NAND 생산 능력 을 충분히 공급 할 수 있 게 됐다."그 는 그러나 전 세계 반도체 공급 망 의 불 균형 과 생산 능력 부족 으로 인해 ND Flash 는 아직 공급 이 수 요 를 초과 하 는 상황 이 존재 하지만 거시적인 수요 가 높 은 점 을 감안 하면 수정 폭 이 크 지 않 으 면 감당 할 수 있 는 폭 에 있어 야 한다 고 지적 했다.

"전체적인 시장 수 요 를 보면 NAND 플래시 메모리 응용 시장 이 지속 적 으로 증가 하기 때문에 2021 년 에 NAND 플래시 메모리 업계 에서 큰 폭 으로 성장 할 것 이다."2021 년 은 혜 영 과학기술 에 있어 서도 성장 하 는 한 해 가 될 것 입 니 다. 저희 도 품절 상황 에 직면 하지만 저 희 는 적당 한 조 치 를 취해 모든 고객 에 게 맞 춰 단말기 시장의 수 요 를 만족 시 킬 것 입 니 다.이렇게 결론 을 내리다.

플랫폼 측 으로 서 는 품절 환경 도 그들의 준비 능력 을 시험 하고 있다.오 파 는 기자 에 게 자신 이 있 는 전자상거래 채널 은 주로 롱 테 일 시장 에 착안 한 것 이 라 고 알려 주 었 다.

"품절 은 우리 에 게 큰 영향 을 끼 칩 니 다.""우리 가 대처 하 는 방법 은 한 업 체 가 물건 을 다 쓸 어 버 리 지 못 하도록 하 는 것 이다. 다른 하 나 는 공급 업 체 가 한꺼번에 많은 물건 을 내 놓 지 않 아 도 된다 는 것 이다. 그러나 일정한 공급 이 지속 적 으로 유출 되 고 수 요 를 안정 시 켜 야 한다. 셋째, 국산 공급 업 체 의 공급 제품 수량 을 최대한 늘 리 고 국산 대체 과정 을 가속 화 시 켜 야 한다."

전염병 상황 의 구동 아래 메모리 시장의 주기 도 순환 변화 하고 있다.로 샹 의 입장 에서 보면 메모리 시장의 지난 주 기 는 2016 년 말 에 시작 되 었 고 발생 원인 은 현재 와 비슷 하 며 스마트 폰 과 데이터 센터 의 수요 가 증가 한 것 이다.2019 년 에 이들 의 수요 가 떨 어 지면 서 메모리 수요 가 감소 했다.

"현재 AIOT, 스마트 자동차, 스마트 웨 어, AI, 5G 핸드폰, AR / VR 등 새로운 산업의 성장 에 따라 메모리 업 계 는 새로운 주 기 를 맞이 할 것 이다.이 동시에 메모리 기술 노드 의 교체 도 하류 시장 수요 의 향상 을 추진 하여 주기 적 인 성장 을 가 져 올 수 있다.그 는 덧 붙 였 다.

나 샹 은 2020 년 초 DRAM 가격 이 오 르 면서 메모리 생산 이 정체 되 고 있 는 상황 에서 아직 전 세계 적 인 전염병 상황 이 끝나 지 않 은 상황 에서 메모리 수요 가 급증 하고 있다 고 기자 들 에 게 지적 했다."또 기업 이 생산 을 늘 리 려 면 생산 라인 건설 부터 생산 까지 시간 이 걸 리 므 로 2020 년 까지 공급 부족 은 2021 년 2 분기 까지 계 속 될 것 으로 예상 된다" 고 말 했다.

그 는 플래시 메모리 시장 을 다시 공급 과 수요 의 균형 으로 돌아 가게 하 는 필요 한 조건 은 뉴 관 전염병 상황 이 통제 되 고 삼 성 등 저장 기 생산 거두 의 생산량 확장 은 앞으로 몇 년 안에 수 요 를 따라 잡 아야 하 며 시장 은 반드시 메모리 에 대한 왕성 한 수 요 를 유지 해 야 한다 고 주장 했다."관찰 에 따 르 면 메모리 의 주 기 는 일반적으로 6 - 8 분기 정도 지속 되 고 2022 년 말 에 공급 과 수요 의 균형 적 인 발전 추 세 를 이 룰 것 으로 예상 된다."