業界データ：上半期の我が国産業用織物業界の運行分析

2024年上半期、外部環境の複雑性の深刻性の不確実性は明らかに上昇し、国内構造調整の持続的深化などは新たな挑戦をもたらしたが、マクロ政策効果の持続的放出、外需の回復、新品質生産力の加速発展などの要素も新たな支えとなった。我が国の産業用紡績品業界の市場需要は全体的に回復し、新型コロナウイルスの疫病発生による需要の大幅な変動の影響はすでに基本的に消失し、業界の工業増加値の伸び率は2023年初め以来再び上昇通路に戻ったが、一部の応用分野の需要の不確実性と各種類の潜在リスクは業界の現在の発展と未来への期待に影響している。協会の調査によると、2024年上半期の我が国の産業用織物業界の景気指数は67.1で、2023年同期（51.7）より顕著に回復した（図1）。

図1産業用織物業界の景気度指数

データソース：中国産業用織物業界協会

　　市場ニーズと生産性

協会の会員企業に対する調査によると、2024年上半期の産業用織物業界の市場需要は明らかに回復し、国内外の受注指数はそれぞれ57.5と69.4に達し、2023年同期（37.8と46.1）に比べて大幅に回復した（図2）。分野別に見ると、医療・衛生用織物、特殊織物、糸帯製品の内需市場は持続的に回復し、濾過・分離用織物、不織布、医療・衛生用織物の国際市場の需要回復の兆しが明らかになった。

図2 2024年上半期の産業用織物業界の国内外市場需要状況

データソース：中国産業用織物業界協会

市場需要の回復は業界生産の着実な成長を牽引している。協会の調査によると、2024年上半期の産業用織物企業の生産能力利用率は約75%で、その中でスパンボンド、水刺不織布企業の生産能力利用率は70%前後で、いずれも2023年同期のレベルより優れている。国家統計局のデータによると、2024年1～6月の規模以上の企業の不織布の生産量は前年同期比11.4%増加した。カーテン布の生産量は前年同期比4.6%増加したが、伸び率は減速した（図3）。

図3我が国の規模以上の企業における不織布とカーテン布の生産量の増加状況

データソース：国家統計局

経済効果

防疫物資による高基数の影響を受けて、2022年から2023年にかけて我が国の産業用織物業界の営業収入と利益総額はずっと下降区間にある。2024年上半期、需要の推進と疫病発生要因の消失により、業界の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比6.4%と24.7%増加し、再び成長通路に入った。国家統計局のデータによると、2024年上半期の業界営業利益率は3.9%で、前年同期比0.6ポイント増加し、企業の収益状況は改善されたが、コロナ禍前と比べて大きな差がある。協会の調査によると、企業の2024年上半期の注文状況は2023年より一般的に良いが、中・低端市場の競争が激しいため、製品価格の下落圧力が大きい、一部の細分化市場、ハイエンド市場に焦点を当てている企業によると、機能化、差別化された製品は依然として一定の収益力を維持することができるという。

分野別に見ると、1～6月の規模以上の不織布企業の営業収入と利益総額は低基数効果の下でそれぞれ前年同期比4%と19.5%増加したが、営業利益率は2.5%にとどまり、スパンボンド、水刺不織布企業は一般的に一般製品の価格が損益分岐点まで下がったことを反映している。ロープ、ケーブル業界の暖かさ回復の兆しが顕著で、規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比14.8%と90.2%増加し、営業利益率は3.5%で、前年同期比1.4ポイント増加した。紡績ベルト、カーテン布規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比8.7%と21.6%増加し、営業利益率は2.8%で、前年同期比0.3ポイント増加した。ほろ、帆布規模以上の企業の営業収入は前年同期比0.2%増加し、利益総額は前年同期比3.8%減少し、営業利益率は5.6%の比較的良い水準を維持した、濾過、防護、土工用紡績品が所在する他の産業用紡績品規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比12%と41.9%増加し、6.6%の営業利益率は業界最高水準であり、疫病発生期間に大幅な変動が発生した後、現在疫病前の水準に回復した（表1）。

表1 2024年1～6月の業界運営主要経済指標（規模以上企業）

データソース：国家統計局、中国産業用織物業界協会

国際貿易

中国税関のデータによると、2024年1～6月の我が国の産業用紡績品業界の輸出額（税関8位HSコード統計データ）は205.9億ドルで、前年同期比3.3%増加し、2021年以来の産業用紡績品業界の輸出低下局面を逆転させたが、増加の勢いは比較的に弱い、業界輸入額（税関8位HSコード統計データ）は24億6000万ドルで、前年同期比5.2%減少し、減少幅は縮小した（表2）。

2024年上半期、我が国の産業用織物業界の重点製品（56、59章）の主要市場への輸出はいずれも高い伸び率を維持し、例えばベトナム、米国への輸出額はそれぞれ24.4%、11.8%増加し、カンボジアへの輸出額は35%近く増加した、しかし、インド、ロシアへの輸出はいずれも10%を超えて減少した。わが国の産業用織物輸出市場における発展途上国のシェアは増加している。

主な輸出製品を見ると、産業用コーティング織物、フェルト布/テント、不織布、おむつ生理用ナプキン、ケーブルケーブルベルト、キャンバス、産業用ガラス繊維製品などの重点輸出製品の輸出額は2024年上半期に一定の伸びを維持した、ウェットティッシュ、構造強化用織物、その他の工業用織物の輸出額は高い成長速度を維持した、おむつ、生理用ナプキンなどの使い捨て衛生用品の海外需要は収縮し、輸出額は引き続き増加を維持しているが、増加率は2023年同期より20ポイント低下した。

輸出価格を見ると、産業用コーティング織物、エアバッグ、濾過・分離用織物、その他の産業用織物の価格が上昇したほか、残りの製品の価格は異なる程度の下落を示した。

表2 2024年1～6月の産業用織物業界及び主要製品の輸出状況

データソース：中国税関、中国産業用織物業界協会

年間成長予測

現在、我が国の産業用紡績品業界は新型コロナウイルスの流行後の下流期を徐々に抜け出しており、主要な経済指標は成長通路に入っているが、需給に構造的な矛盾が存在しているため、価格は最も直接的な競争手段となり、業界の主要製品の国内外市場での価格は低下し続け、企業の収益力は低下しており、現在の業界が直面している主要な挑戦である。業界の重点企業は積極的に対応し、一方で老朽設備の更新、省エネ改造を加速し、経営コストを削減しなければならない。一方で、市場戦略を効果的に制定し、低価格競争を回避し、優位資源を集中してこぶし製品を作り、収益力を高める。長期的に見れば、我が国の産業用織物業界の競争優位性と市場は依然として存在し、企業は未来に対して自信を持ち、グリーン化、差別化とハイエンド化の発展は業界共通認識となっている。

年間を展望して、我が国の経済運営における積極的な要素と有利な条件の蓄積、国際貿易成長の安定した回復に伴い、我が国の産業用紡績品業界は上半期の安定した成長の局面を維持し、業界の収益能力は引き続き好転する見込みである。

（出所：中国産業用織物業界協会）