再生セルロース繊維調査報告書を理解し、データで話す

再生セルロース繊維は化学繊維の「大家族」の中で非常に重要な品種として、綿紡績分野での応用状況はどうですか。先日、中国化学繊維工業協会と中国綿紡績業界協会が共同で調査報告書を発表した。この報告書は主に従来製品の接着剤短繊維と新製品のレゼル繊維に関する品種である。

2017年~2021年、再生セルロース繊維業界グリーン発展連盟(CV連盟)の支援を受けて、両協会は綿紡績企業における再生セルロース繊維の応用現状、使用見通しなどについて3回の調査研究を行った。

このうち、2021年の調査研究は大量の綿紡績企業をカバーし、彼らの生産能力は合計2000万錠を超え、再生セルロース繊維の総使用量は合計100万トンを超え、中国の再生セルロース繊維の紡績分野の総需要量の約30%を占めている。同時に、中国で再生セルロース繊維の生産と販売に従事している企業の約95%をカバーしている。

応用現状

接着剤短繊維の応用割合は低下傾向にある。

再生セルロース繊維は、天然セルロース(綿、木、竹、麻など)を溶解して加工した紡績原材料である。再生セルロース繊維は、綿繊維に最も近い性能を有する化学繊維製品であり、その吸湿性、通気性、染色性は綿繊維よりも優れ、良好な親皮膚性と吸水性を有する。

国家統計局と中国化学繊維工業協会のデータによると、2020年の中国の再生セルロース繊維の生産量は400万トンで、そのうち、短繊維の生産量は383.5万トンである。市場需要の増加と化学繊維科学技術レベルの発展に伴い、綿紡績企業の再生セルロース繊維への応用は持続的に増加している。

中国綿紡績業界協会のデータによると、2020年、中国の綿紡績用再生セルロース繊維の量は317万トンで、2010年の2.1倍で、非綿繊維の使用量の28.1%を占め、それぞれ2010年と2015年より13.9ポイントと4.3ポイント上昇した。

調査データから見ると、綿紡績企業の使用量が最も多いのは通常の接着剤短繊維である。しかし、綿紡績業界が高品質に発展し、市場消費の需要が高まるにつれて、従来の接着剤短繊維の使用量の割合は絶えず低下し、レゼル、モデル、その他の新繊維の使用量の割合は上昇した。調査によると、従来の接着剤短繊維の応用量が再生セルロース繊維総量に占める割合は87%に達したが、低下傾向にあり、レゼル、モデールなどの新繊維の使用量はいずれも増加した。

「The Fiber Year 2021(繊維2021年)」のデータによると、2020年、世界のレゼル繊維の生産量は約25万トン~30万トンで、再生セルロース繊維の総生産量の約4.6%を占めている。

その応用は3つの特徴を示した:1つはレゼル繊維の使用量が再生セルロース繊維の総使用量の6.2%前後に達し、主に規模の大きい企業に応用され、製品の革新と発展に大きな役割を果たしている。第二に、グリーンの持続可能な発展は紡績業界の新しい風向標となり、レゼル繊維の「グリーン繊維」理念は消費者に認められている。第三に、レゼル繊維の服用性能はある程度製品の革新を促進することができ、市場の普及と技術の備蓄に有利である。

多くの製品の品質指標が明らかに向上した

調査研究の中で、綿紡績企業は再生セルロース繊維企業の製品品質を評価し、繊維強度、並糸、傷点、ロット安定性、還潮率と油剤のいくつかの指標に関連した。

繊維強度:繊維強度は繊維の内在品質の反映であり、繊維が加工性能と最終用途を有する必要条件である。再生セルロース繊維の強さと伸長率は、引張破断特性に加えて、繊維の外力作用下での変形回復能力が紡績品の寸法安定性と使用寿命に影響を及ぼす加工過程で制御することができる。

2019年と比較して2021年の調査結果によると、繊維強度指標の良い綿紡績企業の割合は7ポイント低下し、綿紡績企業のこの指標に対する要求の向上や繊維自体の強度の低下を反映している。繊維生産企業は、繊維強度という核心指標への関心をさらに高めなければならない。

並糸、傷点とロット安定性:2021年、綿紡績企業の並糸、傷点とロット安定性の3つの指標に対する評価は主に2つの方面を含む。一つは、並糸と欠点の指標が良いと考えている企業が2019年の59%を占めて6ポイント上昇し、65%に達したが、他の品質指標に比べて評価は依然として低い。第二に、綿紡績企業のロット安定性指標に対する評価が明らかに向上し、2019年にこの指標が良いと考えられた企業の割合は58%で、2021年には72%に上昇した。しかし、この指標が悪いと考えている企業の割合も上昇し、2019年の3%から2021年の7%に上昇した。全体的に見ると、綿紡績企業はこの3つの指標に対する評価が一定に向上したが、繊維企業は品質管理の面で努力しなければならない。

還潮率:接着剤短繊維の生産過程において、還潮率指標は終始生産とユーザーの反応に最も敏感な指標であり、還潮率の制御は従来繊維生産企業の難題の一つである。2021年、綿紡績企業の還潮率指標に対する認可度は明らかに向上し、還潮率指標が良いと考えている企業は2019年の62%を占め、13ポイントから75%に上昇した。一般と劣ると考えられる企業の割合は著しく低下し、例えば、還潮率が一般と考えられる企業の割合は2019年の29%から2021年の19%に低下した。これは繊維生産企業が生産実践と結びつけて、還潮率をコントロールする措置を一定の効果を得たことを示している。

油剤:接着剤短繊維油剤は繊維後処理工程の重要な化学用剤であり、繊維の潤滑性を増加させ、繊維の静電効果を減少させ、繊維の抱合力を増加させ、糸の強さと耐摩耗性能を増加させ、捻り強度損失を低減することができる。綿紡績企業は繊維油剤指標に対する認可度が最も高く、割合も向上し、紡績企業の紡績性と適用性の向上に有利であるが、依然として23%の企業が繊維油剤の品質に差があると考えている。

供給の安定性とアフターサービスは依然として向上しなければならない。

調査研究はまた再生セルロース繊維供給企業のサービス満足度を評価し、主に3つの方面を含み、それぞれ供給安定性、包重安定性とアフターサービスである。

調査結果によると、2021年、再生セルロース繊維企業の供給安定性が良いと考えられている綿紡績企業の割合は65%で、2019年の81%より16ポイント低下し、満足度は低かった。良い繊維生産企業は、持続的な競争力を持ってこそ、企業の経済効果と社会効果を向上させることができる。繊維生産企業は供給の安定性を高めるとともに、供給のタイムリー性を保証しなければならない。

綿紡績企業は包重安定性に対する満足度が最も高い。2021年、綿紡績企業の82%が再生セルロース繊維企業の包重安定性が良好で、2019年に比べて11ポイント上昇したと考えている。包重の安定性は還潮率と大きく相関した。繊維生産企業の還潮率の制御が向上するにつれて、包重の安定性が向上した。

アフターサービスでは、2021年、綿紡績企業の再生セルロース繊維企業のアフターサービスに対する満足度が低下した。このうち、アフターサービスが良いと考えている企業の割合は2019年の79%から5ポイント下がって74%に達した。一般的な企業の割合は2019年の20%から2ポイント下がって18%になったと考えられている。悪いと思う企業が増え、2019年の1%から7ポイント上昇して8%になった。

アフターサービスは繊維生産企業のサービス品質を最も体現することができ、繊維生産企業の長期的な発展にも影響を与える。アフターサービスの質が低下すれば、注文の流失を招きやすいため、繊維生産企業のサービス意識は向上しなければならない。

新製品の開発能力が向上

原料源から見ると、伝統的な綿パルプ、木製パルプ、竹パルプを使用するほか、回収利用した綿紡績品製パルプ技術が工業化されるにつれて、再生セルロース繊維のリサイクルも市場に成功し、再生セルロース短繊維機能性製品がさらに開拓された。繊維企業が異なる紡績設備に対して開発したカスタマイズ化繊維製品は、下流の生産効率と製品品質をさらに向上させ、下流市場から広く歓迎されている。

綿紡績企業は再生セルロース繊維企業の開発能力に対する好評が明らかに向上し、主に両面で際立った表現がある。

一つは新製品の開発能力が向上したことである。2021年、下流で繊維企業の新製品の種類が良いと考えている企業の割合は61%で、2019年の47%より14ポイント上昇した。しかし、繊維企業の製品開発能力は一般的または劣っていると考えている企業は39%もいる。これは再生セルロース繊維製品の開発に大きな向上空間があることを示している。

第二に、協力開発の積極性が大幅に向上した。2021年、綿紡績企業が繊維企業の協力開発の積極性が高いと考えている企業の割合は69%で、2019年の52%より17ポイント上昇した。再生セルロース繊維企業と綿紡績企業が協力して製品を開発することは、それぞれの優位性をより十分に発揮することができ、双方の交流を強化し、各方面の資源を十分に利用し、市場の需要に合った製品をより多く開発するのに有利である。

全体的に見ると、紡績応用において、綿紡績企業は再生セルロース繊維の繊維強度、並糸、傷点、ロット安定性、供給安定性、アフターサービス、新製品の種類の6つの方面に対する意見が際立っており、異なる繊維企業はこの6つの方面の表現にも明らかな違いがある。

接着剤短繊維価格の変動は下流調達に影響する

製品の品質、サービス満足度と製品開発能力に加えて、価格も綿紡績企業が原料を応用する際に考慮する重要な要素である。綿花、ポリエステル短繊維と接着剤短繊維は綿紡績業界の三大主要原料であり、ここ5年間の価格の動きは主に以下のいくつかの特徴がある:一つは三者に一定の関連度があり、全体の動きは一致する傾向にある。第二に、2020年以来、中米貿易摩擦、新型コロナ肺炎の疫病などの要素の影響で、原料価格が大幅に変動し、2021年3月の粘着剤短繊維価格は同期の綿花価格をさらに上回った。三つ目は、綿花や接着剤の短繊維に比べて、ポリエステルの短繊維の価格の動きが比較的安定していることだ。

接着剤の短繊維価格の変動は、市場の需要に関連するほか、業界自身の生産能力と生産量の変化の影響を受けている。2017年、粘着繊維業界の在庫は歴史的に低いレベルにあり、供給不足が粘着繊維の短繊維価格の上昇を支えている。同時期、粘着剤短繊維の価格は15785元/トンで、標準級綿花15911元/トンの価格とほぼ横ばいだった。

データソース:中国綿紡績業界協会

2018年以来、粘着繊維業界の生産能力は徐々に解放され、需給の矛盾が明らかになった。その後、需給矛盾の基礎の上で、中米貿易摩擦が中国の下流紡績品の需要に与える影響を重ねて、接着剤の短繊維の価格はずっと下落した。2018年~2019年の価格はそれぞれ14546元/トン、11605元/トンだった。2020年、新冠肺炎の疫病の衝撃を重ねて、その価格はさらにここ数年の低点に下がって、9376元/トンです。しかし、2020年8月から、供給端の境界が改善されるにつれて、需要端が増加し、価格が徐々に上昇している。2021年3月の価格はピークに上昇した。その後、下流の需要不振の影響で価格が下落した。2021年通年、その価格は2020年より13578元/トンに大幅に回復した。　

レゼル繊維企業は新製品の開発に力を入れなければならない。

ここ数年、国産レゼル繊維は徐々に成熟し、一定の規模を形成している。今回の調査では、従来の接着剤短繊維のほか、綿紡績企業も国産レゼル繊維を評価した。

多くの綿紡績企業はレゼル繊維の強度指標に満足しており、主に繊維の固有特性のおかげである。繊維の還潮率、油剤指標の評価も悪くなく、一部の指標は従来の接着剤短繊維よりも優れている。しかし、並糸、欠点の面では問題が際立っている。

綿紡績企業はレゼル繊維生産企業の供給安定性、包重安定性の2つの指標に満足している。これは主にここ数年、レゼル繊維業界の生産能力が急速に増加し、業界の在庫が高く、下流の需要を保証できるためである。包重安定性の評価はより高く、繊維生産企業の供給理念のおかげで、企業が応用する梱包設備は基本的に業界内で通用する新しい設備であり、包重に対する制御は相対的により良い。

綿紡績企業が我が国のライセル繊維企業に対する評価が最も低い2つの面はそれぞれ新製品の種類と協力開発の積極性である。これは現在、中国のレゼル繊維生産企業の製品が比較的単一で、多くは従来のレゼル短繊維(非架橋型)であり、架橋型、半架橋型製品はまだ成熟していないことを示している。

これに対応して、中国のレゼル繊維業界の発展時間は相対的に短く、産業チェーンの協力、開発を支えることができる人材は相対的に不足しており、紡績技術、印染技術は依然としてレゼル紡績品の後道応用を制約するボトルネックである。次のステップは、産業チェーンの協力を通じて、重要な技術ボトルネックを貫通することは、レゼル繊維の下流需要をさらに開拓する鍵である。

挑戦と展望

産業チェーンの向上は依然として3つの挑戦に直面している。

調査研究を通じて、数年来、多重要素が複雑に交錯し、再生セルロース繊維業界の発展は一定の変動を経験したが、全体的に多くの面で突破があり、特に積極的にグリーン発展を実践する面で、際立った成績を収めた。しかし、産業チェーンは依然としていくつかの挑戦に直面しており、具体的には以下の3つの面に現れている。

1つは需給構造の段階的なアンバランスである。再生セルロース繊維業界の技術の絶え間ない進歩に伴い、接着剤短繊維単線の生産能力は急速に増加し、レゼル繊維技術は突破を実現した。「第13次5カ年計画」期間中、再生セルロース繊維業界の生産能力は急速に増加し、接着剤短繊維の生産能力は百万トンを超え、レゼル繊維の生産能力は20万トンを突破した。しかし、中米貿易摩擦、産業移転、新冠肺炎疫情などの一連の要素の影響を受け、上流繊維企業の生産能力拡張速度に比べて、下流の需要増加幅には大きな差がある。需給の不一致の影響を受けて、再生セルロース繊維業界の生産能力利用率は近年低位を維持し続け、企業は比較的厳しい生存挑戦に直面している。

第二に、グリーン持続可能な属性が製品競争力に転化していない。レゼル繊維は次世代の「グリーン繊維」革新製品と呼ばれている。しかし、製品自体の特徴や、後道加工が従来の粘着短繊維と異なるため、現在、レゼル繊維は市場販売、端末需要などの面で、独立した製品として一般的に行われている。下流の取引先は原料を調達して、考慮する要素は主に価格、加工費、製品の品質、アフターサービスと端末の需要を含む。現在、国産レゼル繊維の市場競争力は、製品の品質と価格を競うことが多いが、短期的には、その「グリーン繊維」の実際の価値は下流の購買に明らかな促進を形成していない。

第三に、製品の品質と研究開発の力は依然として向上しなければならない。調査研究の中で、綿紡績企業は、中国の再生セルロース繊維生産企業が製品の品質、新製品の研究開発能力、および協力開発の積極性などの面で明らかな進歩を遂げたが、依然として大きな向上空間があると反映した。

注目すべきは、一部の企業がすでに先頭に立っていることだ。例えば、モデル、高白繊維、機能性繊維などの差別化製品のほか、糸製品の品質向上に対して、一部の再生セルロース繊維企業は特定紡績機型にさらに適したカスタマイズ化製品を深く研究している。一部の企業はまた生産パラメータを微調整し、油剤を調整するなどの手段を通じて、繊維の紡績中の表現を最適化し、下流の顧客が糸の抱合力を高め、紡績速度を高めることを支持している。

未来の発展は三つの方面をしっかりと把握しなければならない。

新しい発展段階において、再生セルロース繊維業界及び産業チェーン企業が引き続き高品質の発展を推進するには、以下の点を把握する必要がある。

一つはグリーン持続可能な発展産業チェーンを持続的に構築することである。原料として再生可能で、製品が分解可能な繊維製品として、再生セルロース繊維は緑色の持続可能な特性を有する。ターミナルアパレルブランドの「持続可能な原材料」の購買需要のさらなる増加に伴い、産業チェーンはさらに協力を強化し、共同でグリーン持続可能な産業チェーンを構築し、「自然に由来し、自然に帰属する」持続可能な、高品質のグリーン紡績原材料を提供する必要がある。同時に、産業チェーンも力を合わせて、さらに普及に力を入れ、下流企業と端末消費者に再生セルロース繊維を真に認識させ、理解させ、再生セルロース繊維の魅力を感じさせる必要がある。

第二に、製品の開発と応用の開拓に力を入れる。消費がエスカレートするにつれて、再生セルロース繊維製品はますます消費者の愛顧を受けている。業界は引き続き製品の特徴を掘り起こし、市場開発と関連サービスを強化し、差別化製品を的確に開発し、カスタマイズし、下流の応用をさらに開拓し、製品の使用量を拡大する必要がある。同時に、企業は製品遡及トレーシング技術、「持続可能な粘着短繊維」ブランド建設、架橋レゼル繊維研究開発、およびレゼル繊維紡績と印染技術などに重点を置く。

三つ目は関連業界協会、CV連盟の役割を十分に発揮することである。産業チェーンの商業環境、粘着繊維のグリーン発展、およびレゼル繊維の紡績、印染技術のボトルネックなどの問題は、業界共通の課題に属している。次に、再生セルロース繊維産業チェーンが高品質の発展を推進するには、これらの共通性の問題を解決する必要がある。この過程で、企業自身の努力に加えて、関連業界協会、CV連盟などの組織のリード的な役割を十分に発揮し、業界の交流と協力を引き続き強化し、実行可能性のある解決策を共同で検討する必要がある。

(出典:中国紡績報)