国際観察:インドの紡績業の発展は一歩一歩困難で、楽観的な心理状態は崩壊に近い。

インドアパレル輸出促進委員会(Apparel Export Promotion Council)のRavi Kishore元議長は、インドの緩やかな紡績サプライチェーンの配置が、端と端の間の輸送コストを高め、生産納期を延長したため、同国の紡績業がメンガラ国やベトナムなどと格差を開くことが難しいと述べた。

業界関係者によると、インドのメーカーは2万~3万件の注文を完了するには90~120日かかるという。一方、バングラデシュとベトナムを見ると、この2つの国のサプライチェーンの配置はより密集しており、14~21日で同数の注文を完了することができます。例えば、H&MはバングラデシュのChaiti Groupの顧客の一人で、同社には約5000台の機械があるが、インドのデリー、バイザップ、ティルバの工場では、約300~500台の機械がゴロゴロと鳴っている。

世界貿易機関(WTO)の最近の統計報告によると、ベトナムとバングラデシュの紡績品の輸出量は中国に次いで、インドは5位だった。インド商務省のデータによると、2020年から2021年にかけて、インドの紡績品の輸出量は20%減少し、収益規模は290億ドルに減少した。

同時に、Wazir Advisorsの推定によると、インド国内の紡績品市場は30%縮小し、全体規模は750億ドルに下がった。2026年現在、市場は1900億ドルに増加する見通しだ。紡績業はインドのGDPに約3%貢献し、工業産出に7%貢献し、輸出創収に12%貢献し、4500万人の労働者に雇用を提供した。

輸出の伸びを刺激するため、政府は昨年9月、ポリエステルなどの人工繊維とスポーツウェア、漁網、使い捨て手術用品などの紡績品の生産量を向上させるための約1千億ルピーの生産インセンティブ計画(PLI:Production-Link ed Incentive)を発表した。計画によると、製造側は10億~30億ルピーを投資するだけで、投資の約2倍以上の収益を得るチャンスが大きい。

しかし、メーカーの見方は相対的に楽観的ではありません。その理由は2つあります。

まず、この計画は人工繊維と技術紡績品しかカバーしていないが、服装品類の市場シェアは73%に達し、重要な人工紡績品類さえカバーできなかった。

次に、ハイテク繊維メーカーのGarwareの最高経営責任者Shujaul Rehman氏が言ったように、政府支援計画の財務的敷居は望ましくない。

彼は「一部の指標は機械紡績業界には適用されない。10億ルピーの投資敷居が相対的に高く、25%から60%の付加価値目標を実現するのは容易ではない。私たちの製造企業が新しい分野に移転し、より大きな市場シェアを獲得しない限り、理想的な投入と生産を達成することは難しい」と述べた。

インドで有名な機械紡績品メーカーの一つとして、Garwareの2021年度の売上高も10億ルピーの大台を突破したばかりだ。政府関連計画の支援があっても、市場ランキング上位の製造企業は力を入れなければ、元に戻ることができない。業界全体にとっても、簡単には対応できません。

同時に、インド政府が発表した第2の支持措置は、より切実なようだ。この計画はインド各地に7つの大型総合紡績園区を建設することを目的とし、各園区には現代工業インフラを配備し、商業価値チェーンの各重要な一環を一地に集め、生産サイクルと物流コストを削減する。

しかし、それに伴うのは、依然として業界関係者の上昇の疑念だ。前回同様の計画が実施されて以来、12年間、企業家たちは「ビルが崩壊した」ことを目にし、効果は平々凡々だった。彼らは、産業園区とPLI計画が予定通りに推進されても、この業界が直面しなければならない2つの本質的な痛み--労働力資源の希少さ、インドと欧米の間の貿易協定の欠如を解決することはできないと述べた。

痛みが掻けない

2005年、インドは総合紡績園区計画(SITP)をスタートさせ、紡績業界の発展を促進した。2017年、Wazir Advisorsが発表した政府委託報告書によると、これらの産業園の機能は当初の予想に合致していない。メーカーたちは工場の立地を移転する理由がないと一般的に考えているからだ。

これらの産業園は都市の外にあり、十分な労働力資源を探すことは難しい。また、このような産業園の国際敷地指標は150エーカーを超えている。インドでは、承認された産業園が5つしかない。ほとんどの産業園は75エーカー未満だ。

インド紡績相のUpendra Prasad Singh氏は、「これまで立地問題については決定されていないが、10~12カ国が導入需要を示している。まず、少なくとも1000エーカーの土地を確定する必要があり、原材料の可用性、電力と水資源、国の労働法と工業政策などの重要な要素も慎重に考慮しなければならない」と述べた。同時に、産業園の建設に関するスケジュールを明らかにすることを拒否した。

紡績園区の成功には4つの支点--労働力、機械、原材料とマーケティングが必要である。効果的なマーケティングと熟練した労働力が不足しているのは、早期の産業園建設の失敗の2つの主要な原因である。しかし、新しい計画がそれに対応する解決策に言及されていないのか、しばらくは分からない。

紡績業界の労働密集度を低減する鍵は機械の自動化を普及させることにある。メーカーたちは、これは多くの労働者が失業問題に直面していることを意味しているため、労働組合長はこれまで重要な技術のアップグレードに反対してきたと明らかにした。一方、インドのメーカーは、政府が労働法を改革し、微妙なバランスを取る必要があると考えている。しかし、現在のところ、インドの統合型紡績園区の建設計画とPLI計画は以上の痛みに触れることができず、半日もかゆくても位置を掻くことができなかった。

#コード競合

PLIは現在、技術や人工紡績品にのみ適用される計画だ。インドのPiyush Goyal紡績相は最近の記者会見で、インドは主に綿紡績生産に専念しているが、人工と技術紡績は世界貿易の約2/3を占めていると提案した。

PLIはインド本土の企業を世界の同業界の前列に立たせる計画だ。

同時に、HSN(統一ネーミングシステム)は世界で公認されている6桁のコードであり、5000種類以上の製品を分類することができる。Shujaul氏は、これらの織物を使用して生産された多くの製品、例えばジャージ、ニットシャツ、機織上着は、政府が計画したHSN規範に含まれていないため、許可資格がないと指摘した。実際、この計画は技術紡績品の輸出を促進することさえできないように見えます。Sangamグループの社長兼最高経営責任者S.N.Modani氏は、「政府はすでに5%未満のHSNコードを40個採用しており、関連協会も政府にフィードバックの説明を提出した」と述べた。

インド政府は企業家の提案を集めているが、PLI計画も十分な民主主義を意味していない。Meenu CreationのAnil Peshawari社長は、「PLI計画は中小企業、特にインドのアパレル輸出会社に直接恩恵を及ぼさない。これらの計画の収益は企業投資に基づいており、投資の敷居は10億ルピーを超える必要がある。アパレル業界は工場や機械にこのような巨大な資金を投入しない。そのため、PLI計画の参加者になることは難しい」と述べた。彼は、2億5000万ルピーの投資の敷居が中小企業を感動させる可能性があると付け加えた。業界組織CIIとグローバル管理コンサルティング会社Kearneyの最近の報告書によると、PLI計画は天然製品で作られた生地と服装にサポート範囲を拡大しなければ、多くの製造企業に本当に恩恵を与えることができないという。

#新規需要の創出

バングラデシュとベトナムが輸出中心で経済成長を遂げたのは、両国の生産時間が短く、技術が進歩しただけでなく、欧州諸国と自由貿易協定(FTA)と優遇貿易協定(PTAs)を締結したからだ。

「われわれが欧州と自由貿易協定を締結すれば、輸出量は2倍になるだろう。バングラデシュはここ10年間、欧州と自由貿易協定を締結したため、一定規模の服装輸出の増加も得た」。

同時に、このような協定の欠如も輸入業者の着岸コストを増加させた。「インドがヨーロッパに輸出した製品はバングラデシュが生産した同類製品より9%高い。そのため、多くの注文がバングラデシュに流れている。私たちのインドは価格と納品の面で競争力がある。バイヤーがこの9%を上陸コストに移すことを望んでいるとき、私たちも劣勢から抜け出した」。

業界関係者によると、インドは米国、英国、ヨーロッパ、オーストラリア、カナダと自由貿易協定を締結することが重要だという。

海外の新しい需要を創造すると同時に、紡績業界も技術のアップグレードを切実に必要としている。

インドは依然として輸入に頼って設備と技術のアップグレードの問題を解決し、政府も輸入関税を下げて競争力を高めることを考慮することができる。業界の幹部たちは、政府が労働力の育成訓練を支援しなければならないと述べ、労働者の技術学習の抵抗を低下させると述べた。

インド本土の紡績業の発展の難関に対して、インド政府が提供した解決構想はぐるぐる回っていると言える。本当に業界の発展の大方向を指導することができる肝心な点は、上層建築の展望が遠大であるだけでなく、末端から業界関係者の本当の需要に耳を傾けなければならない。