「芯慌て」加速中国車市場「シャッフル」：上半期乗用車トップ5は自主的に4席占める

2021年第2四半期、すでにしばらく回復を続けている中国車市場に、再び新たな変化が現れた。

7月9日に中国自動車工業協会（以下「中汽協」）が発表したデータによると、6月の自動車販売台数はチップ不足の影響で12.4%減少し、5月の3.1%から減少幅が拡大した。中国車市場も14カ月ぶりに2けた台の下落を記録した。

データによりますと、今年上半期の生産台数は1256万9000台で、前年同期比24.2%増、販売台数は1289万1000台で、前年同期比25.6%増となりました。増加幅が高い主な原因は、昨年第1四半期の疫病の影響を受けた市場の低基数である。2019年同期と比べて、自動車の生産販売は前年同期比3.4%と4.4%増加しただけだ。

注意に値するのは、チップ緊張の問題は第2四半期に特に際立っており、合弁ブランドが受けた衝撃はさらに顕著で、市場には大シャッフルが現れた。同時に、新エネルギー自動車市場は引き続き高くなり、市場浸透率は大幅に向上し、これも徐々に車市場全体の構造を変えるだろう。

下半期、市場の需要は依然として旺盛であるにもかかわらず、中汽協もチップ不足の問題は第3四半期に徐々に緩和されると予想しているが、下半期の市場状況は同様に小さな圧力に直面している。

「下半期、チップ供給問題が企業生産に与える影響は依然として際立っており、原材料価格の大幅な上昇は企業のコスト圧力をさらに増大させるだろう」と中汽協の陳士華副事務総長は述べた。

しかし、通年の全体的な表現に対して、中汽協は依然として高い予想を持っている。

中国自動車協会の予測によると、2021年の中国の自動車総販売台数は前年同期比約6.7%増の2700万台前後。このうち、乗用車の販売台数は2210万台前後で、前年同期比約9.5%増となった。新エネルギー車の販売台数は240万台前後で、前年同期比約76%増加した。

自主ブランドは環境変化に迅速に対応

中汽協のデータによると、今年上半期、乗用車の生産販売台数はそれぞれ984万0台と10000万7万台を達成し、前年同期比それぞれ26.8%と27.0%増加した。しかし、2019年同期と比べて、生産販売量は前年同期比それぞれ1.6%と1.4%減少し、販売量の伸び率はプラスからマイナスに転じた。

注目すべきは、今年に入ってから、自動車チップの供給が深刻な不足に伴い、企業の産業チェーンシステムの対応能力の差が大きく、乗用車市場の動向の構造的分化が激化し、自主ブランドがより強い成長を実現したことである。同時に、新製品の不足により、合弁車卸売先の販売台数が急減し、合弁車企業の販売店の輸出入の不均衡、注文需要のマッチングと既存在庫の不均衡などの不利な要素が小売端末に伝導された。

上半期、中国ブランド乗用車の販売台数は前年同期比46.8%増の419.8万台に達し、市の占有率は42%で、前年同期の36.3%をはるかに上回った。自主ブランド乗用車の上半期の表現は合弁車企業より明らかに優れている。

21世紀の経済報道記者が各上場企業と自動車企業が発表したデータを整理したところ、一部の自動車企業はチップ不足の影響を受けて減産が深刻で、これにより自動車企業の市場は大きな差を示し、頭部企業の販売台数ランキングも調整された。

合弁車企業では、一汽-大衆が注目を集め、乗用車市場の販売台数の第1位を守った。上半期の自動車販売台数は前年同期比22.5%増の107.1万台だった。

これまで販売台数が長期的に国内トップ3だった上汽フォルクスワーゲンと上汽ゼネラルは、上半期にワーテルローが登場した。2つの自動車企業は第2四半期に生産量が激減し、卸売販売量に影響を与えた。これら2つの自動車企業の関係者はいずれも21世紀の経済報道記者に対し、卸売量の下落は主にチップの関係で大きく影響を受けているが、小売は正常な状態だと述べた。

このうち、上汽フォルクスワーゲンの上半期の販売台数は53.2万台で、前年同期比7.8%下落し、自動車市場では珍しく下落した自動車企業の一つだった。上汽通用の上半期販売台数は58.2万台で、前年同期比4.6%増加し、同じく大皿に勝つことができなかった。

東風日産、東風ホンダ、広汽ホンダ、一汽トヨタ、広汽トヨタの日系5社は同様に異なる程度でチップ不足の衝撃を受けたが、全体的に見ると、5社の自動車企業はいずれも市場の大皿に勝ち、勢いは比較的安定している。

注目すべきは、今年上半期、上汽通用五菱、長安自動車、吉利自動車、長城自動車の4社の自主ブランド車企業の販売台数はいずれも上汽通用と上汽大衆を上回り、乗用車市場の上位5社の車企業のうち、珍しく4社の自主ブランド車企業が現れたことだ。

具体的には、前6月の長安自主乗用車、吉利自動車、長城自動車の販売台数はそれぞれ66.0万台、63.0万台、61.8万台で、それぞれ68.3%、19%、56.5%増加した。上汽通用五菱は五菱宏光MINI EVの販売台数が好調で、上半期に66.1万台を実現し、24.0%増加した。

このような合弁自主ランキングの大シャッフルが現れた原因は、チップ供給が世界的な一時的な不足であるため、国際自動車企業は大きな圧力に直面しているが、自主自動車企業はチップ不足を克服し、危機下の良好な成長態勢を形成している。

「自主ブランドの主力企業はチップ不足の環境変化に適応し、サプライチェーンの強力なチェーン補充を強化し、多くの自動車企業は自動車チップ企業とのより緊密な協力関係を構築し、一定のチップ保障を得るとともに、自主自動車企業は二級流通市場のチップ調達を強化し、一部のチップの有効保障を確保した」と述べた。

しかし、7月12日、崔東樹氏は21世紀の経済報道とのインタビューで、自主ブランドが上半期に老舗合弁車企業の上汽通用や上汽大衆、あるいは短期的な現象を超え、チップ供給が徐々に安定してくるにつれて、合弁車企業の販売台数も再び回復すると述べた。

合弁企業は新エネルギーを開発する必要がある

今年上半期、新エネルギー自動車市場は国内自動車市場全体の中で最も明るい分野であり、新エネルギー自動車の新車販売台数に占める割合は徐々に高くなっている。

上半期、新エネルギー自動車の生産販売台数はそれぞれ121.5万台と120.6万台を完成し、前年同期比で2倍に増加した。現在、新エネルギー自動車の累計販売台数は2019年の年間水準と変わらない。

これまでの新エネルギー自動車市場の下半期の販売台数はいずれも上半期より明らかに優れているため、今年の新エネルギー自動車の生産販売規模は昨年136万台前後の水準を大幅に上回り、さらに倍増する見通しだ。

具体的には、上汽通用五菱を除いて、テスラ中国と比亜迪の上半期の新エネルギー自動車の販売台数はいずれも15万台を超えた。3つの自動車企業も、新エネルギー自動車市場の第1段階を徐々に形成している。

3つの自動車企業は異なる細分化市場に対応している。その中で、テスラ中国の主な販売車種はModel 3とModel Yが直面する20-30万元の乗用車市場と30-40万元のSUV市場である。上汽通用五菱宏光MINI EVは5万元前後のローエンド電気自動車市場に直面している。比亜迪の新エネルギー自動車販売台数は、電気自動車のおかげであると同時に、プラグインハイブリッド自動車市場での配置のおかげで、上半期の比亜迪プラグインモデルは4倍以上増加した。

新エネルギー乗用車市場の第2段階の自動車企業は、主に広汽艾安、蔚来自動車、小鵬自動車、理想自動車などを含む。上半期、広汽艾安、蔚来自動車、小鵬自動車、理想自動車の累計販売台数はそれぞれ4.5万台、4.2万台、3.1万台、3.0万台で、前年同期比128%、196%、459%、216%増加した。

全体的に言えば、第1次2段階の新エネルギー車企業は今年上半期に高い成長率を示した。上半期の新エネルギー乗用車の全体販売台数は114万5000台だったが、上記7社の市場シェアは6割を超えた。新エネルギー車市の構造の雛形が初めて現れた。

今年はフォルクスワーゲン、ベンツ、BMW、アウディなどのブランドが中国の電気自動車分野への投入を増やし続けているにもかかわらず、合弁ブランドの新エネルギー自動車の浸透率は依然として低いことを指摘しなければならない。

チップ不足による自動車市場の構造調整や短期的なものではあるが、新エネルギー自動車の自動車販売総量に占める割合がますます高くなるにつれて、市場全体の構造にもいくつかの新しい変化が現れるだろう。

中汽協によると、新エネルギー自動車の浸透率は今年初めの5.4%から今年上半期の9.4%に上昇し、そのうち6月の浸透率はすでに12%を超えており、新興運動エネルギーが徐々に拡大していることを示している。現在の状況から見ると、新エネルギー自動車の透過率はさらに向上し、年間透過率が10%を超えるのが概算率事件となる。

しかし、現在の新エネルギー自動車市場の全体的な規模は依然として少ないため、伝統的な多国籍自動車企業のモデルチェンジ速度が遅く、電動化及びスマートネットワーク技術の応用に対してより慎重であることは、現在の市場表現がよくない主な原因である。新エネルギー自動車の技術が成熟し、市場がより消費者に受け入れられるようになった時、多国籍自動車企業も電気自動車市場を刈り取る可能性がないわけではない。

短期的には、自動車企業の電気自動車販売台数の規模もある程度あり、自動車企業の燃料車の配置に影響を与えることを指摘しなければならない。チップ不足の影響を受け、「デュアルポイント」の基準が徐々に厳しくなり、ポイント取引価格が徐々に上昇している影響を加え、合弁車企業は二重の苦境に直面している。合弁車企業は中国の新エネルギー自動車市場への投入を急ぐ必要がある。

しかし一方で、自主製品である新エネルギー車の生産販売が盛んであるため、自主ブランドの二重積分指標が安定的に推進されることをさらに保障した。自主ブランドにも燃料車の燃費空間をより多く生産するため、自主ブランドはSUVモデルなど消費者が好む製品により大きな生産販売空間を持つことができる。