欠けた芯の下で国産半導体が発展を迎えるきっかけ

国内市場は比較的安定した生産と発展環境の中にあるため、しかも部分の一環の能力は確かに優位な地位にあって、この時間に更に多くの半導体の外部の需要を受ける重要な支点の一つになったに違いない。

業績予報は側面にあり、密封工場は微電、設備工場の芯源微などを通じて、今年上半期には倍以上の純利益増速を獲得する見込みです。

増産を加速するのは別の面である。SEMIの統計によると、世界の半導体メーカーは今年末までに19基の新しい高生産能力のウェハ工場を建設し、2022年に10基の建設を開始し、市場の需要を満たすために建設する。その中で、この2年間で中国大陸と台湾地区は新晶円工場の建設において先頭に立ち、各8基が新たに増加します。

欠落による投資の増加の背景には、客観的環境の急激な変化の影響があるが、半導体産業自体も周期的な業界である。業界関係者は21世紀の経済報道記者に対して、この業界の特性の影響を受けて、未来のある段階で、構造的な生産能力の過剰は避けられないと述べました。

業界の不断の変化に直面して、核心は国内の生産能力を増加する同時にで、機会をとらえて技術の実力を昇格させて、今まさに最も良い時機です。

根源にさかのぼって核心を欠く

「十年に一度しかない」という表現を使って、今のチップ不足の状況を表現したことがありません。

外部環境の影響で、産業チェーンメーカーは事前に在庫を蓄えています。これはある程度持ってきて、去年の下半期からチップに対する需要量がその時提供できる生産能力を大幅に超えました。

また、2019年は半導体の歴史的な下りのサイクルであるため、新型肺炎の流行がもたらす影響を考慮して、多くの産業間会社は2020年の初めから前まで、投資力を増やすべきではなかった。

「2017年はピークであり、半導体会社はピーク時に大量投資を行い、投資が産出した2年後には供給過剰が発生する傾向がある。したがって、投資のサイクル全体を見ると、2021年に現在の生産能力が増加したのは、実は前の2年間の投資によるものです。Gartner研究副総裁の盛陵海氏は21世紀の経済報道を含む記者に語った。

生産能力が適時に増加していないため、5 G携帯と上半期の高熱に対して、今は衰退したビットコインの需要を引き起こし、疫病を重ね合わせてノートパソコン、サーバ、データセンターに対する新規需要などを助長しました。いずれも満足できませんでした。私たちはこの期間が2022年の第二四半期に遅れると予想しています。この予測は今後、変化によって調整されるかもしれません。彼は続けて呼ぶ。

盛陵海は現在の生産能力増加の状況に基づいて、現在から2025年までの期間を見ると、55 nm/65 nmは大きな成長のプロセスになります。その原因は市場の需要が今も未来の数年間で大きく増加することです。さらに28 nm、14 nm、16 nmと大きな増加機会があります。

「伝統的なプロセスの多くは8インチのウエハーに集中していますが、現在は8インチのウエハーが非常に不足しています。谷底には多くの工場があります。特に日本の関連企業は8インチの生産ラインを閉鎖しました。彼は指摘した。同時に、5 G携帯はPMIC（電源管理チップ）、アナログ回路に対する需要が大きく増加しています。特にPMICのプロセスは180/150 nmに集中しています。主に8インチと12インチのウエハーサポートが必要です。需要量の増加により、現在の関連デバイスの深刻な品薄が発生しました。

現在のところ、8インチラインに対しては新工場の投資がなく、大多数の投資は生産拡大になります。しかし、8インチ制の不足を徹底的に解決するには、8インチの生産能力を12インチに向ける必要があります。12インチの生産能力が大きいので、同じ時間で、その生産量は前者の2倍以上になります。

しかし、12インチのウエハーへの移行は容易ではない。これも参加者がまだ多くない理由である。

盛陵海は、以前は8インチで様々な技術があり、その自身も非常に成熟していると述べた。12インチのウエハを再設計するには、シリコンシートの厚さが重要な要因です。

「現在、工場の移転をフォローしていますが、IDM類のメーカーはフォローしにくいです。」彼は続けて、12インチのウエハの上で設計できるアナログ電源チップの量が非常に大きいので、大手会社がないと自分で市場のレベルで消化できます。将来は必ず赤字の問題に直面します。

需要側から見ると、携帯電話業界の需要が理想値に達していないため、当該業界の欠品状況はすでに好転した。テレビ市場は消費者の購買要求が高くないため、品薄も改善されました。

私たちは今年の下半期には市場全体が最盛期になると予想しています。第二四半期は伝統的な閑散期になりがちです。来年第二四半期には、現在の新生産能力が増加します。しかし、電源チップを見ても、資源の緊張はしばらく続きます。これは8インチへの投資と12インチへの移行に関連していますので、来年の下半期まで続くと予想されます。彼は続けて呼ぶ。

同時に無視できないのは、現在増大している投資は、将来的に構造的な生産能力過剰に直面することができます。

盛陵海は、総合的に見ると、現在の投資は2023年、2024年に供給過剰が発生すると考えています。しかし、供給過剰が発生しても、事前に計画したほうがいい企業が台湾のように電力を貯めても、市場で自分の競争力を持っています。

国産の機会

業界ビジョンの背景において、国産メーカーの機会は生産能力の需要サポートと技術力のフォローアップが含まれます。

上場会社の内部には既に一定の跡がある。最近、泰高管と投資家との交流の中で、会社の国産化の進捗度はますます速くなり、前期はMLCCに対して一部の国産化を行いました。その後、各種類の原材料の国産化の比重を絶えず高めます。国産化にはお客様側の認証が必要ですので、認証を取得すると、会社はこのプロセスを加速します。

同社はまた、近年のコントローラ業界の市場は、国内に転送されている傾向がありますが、疫病の発生期には、国内からの注文の増加が加速されていますが、疫病の影響だけではないと述べています。

「実は今年上半期の国内半導体企業は、千載一遇の欠品時期に恵まれ、多くの会社が成長のチャンスを得ており、海外のお客様にもチャンスを与えています」盛陵海氏は、中国市場について、Gartnerは2025年に、中国の半導体会社の収入シェアが2020年の15%から30%に倍増すると予想していると指摘しています。

現在の比率は多方面の要因によるもので、例えば一部は国内で生産された海外の代行製品で、国内チップはほとんど使われません。同時に中国国内の電子企業が使う国内チップの比重は絶えず増加します。

半導体産業チェーンの一環として、盛陵海氏は、国内ではIDM類の大手型会社がまだ不足しており、国内のパッケージテスト類会社に比べて多いと指摘している。

生産代行のほかに、国内の半導体の生態がますます大きくなるにつれて、新興産業分野に対する注目度と期待がますます高まってきている。いくつかの人が「天下に三分の一があります」という構造を期待しているRISC-Vや、国内と海外ではあまり差がない第三世代半導体市場などです。

盛陵海は21世紀の経済報道記者に「RISC-Vはまだ比較初期の段階にあるということを告白した。理由は、RISC-Vは現在、規模、授権の面でまだ桁数であり、ここで「一桁」とは、ある会社がこのアーキテクチャに基づいて作った製品かそれとも一桁の数を指すからである。数十社、数百人の潜在顧客がいるという規模かもしれませんが、ARMと比べるとまだ初期段階です。

彼は更に説明して、最も発展しにくいのは実は柔らかいハードウエアの生態で、先導企業がRISC-Vの構造をめぐってチップの研究と開発の設計をすることを必要として、このように生態はやっと形成することができます。ある業界関係者は少なくとも五年か十年ぐらいかかると、RISC-Vがますます多く使われているのを見ることができるとさえ思っています。

盛陵海氏は、RISC-Vアーキテクチャはオープンソースとはいえ、成熟したIPを提供する必要があります。オープンソースだけでは、ほとんどの会社は、再設計のためのアーキテクチャを行うことができません。

この角度から見れば、インテルがSiFiveの買収を完了すればいいかもしれません。インテルはこの面で大きな資源を投入し、産業生態の発展を推進する可能性があります。ARMの生態は過去にも大きな会社の支えが必要だったので、ノキア、サムスン、アップルがARMを使っています。そうしないと本当に難しいです。

第三世代半導体については、盛陵海は主にパワーデバイス、電力増幅などに使われると考えています。新エネルギー自動車、5 G建設などのシーンは需要がありますが、現在の使用量は小さいです。例えばテスラは確かに炭化ケイ素をベースとした部品を採用していますが、新しいエネルギー車の中では、従来のシリコンベースの製品をすぐに代替できるわけではありません。

核心はまだこの市場の現在の規模が巨大ではないことにあります。彼は続けて「第3世代半導体の世界市場規模は約100億ドルと予想される。率直に言って、現在炭化ケイ素の領域で見にきて、米国とヨーロッパはすべてすでに比較的に良い企業があって、国内の企業は分散的に投資するというより、少数の企業の中で集中して、人材を集中的に難関に陥れて、ようやく炭化ケイ素の製品をすることができます。私たちはやはり全部の能力を集める必要があると思います。分散プレイではありません。」