Afrique, L 'Investissement Chinois Dans Le Textile Nouveau "Oasis"!

Afrique, l 'investissement chinois dans le textile nouveau "Oasis"!

A deep Analysis of China - African Textile Industry Cooperation Prospects by Xu Yingxin, Vice - President of China Textile Union

Ces dernières années, l 'industrie textile chinoise a continué d' enregistrer une croissance soutenue des investissements non directs.Le Vice - Président de la Fédération des industries textiles de Chine, Xu Yingxin, a récemment écrit un article signé pour la revue China Investment Africa en août 2019, intitulé « China Textile Industry Investment New Oasis », dans lequel il expose l 'énorme espace de développement de l' industrie textile et de l 'habillement en Afrique, les possibilités et les défis d' investissement dans l 'Afrique et les perspectives de coopération en matière d' investissement dans l 'industrie textile en Afrique centrale.Le présent rapport transmet le texte intégral, partagé avec les lecteurs de l 'industrie.

Xu Yingxin

Vice - Président de la Fédération des industries textiles de Chine

Président de la Section de l 'industrie textile du Comité chinois pour la promotion du commerce international

La capacité globale de production de textiles et de vêtements en Afrique diminue, mais les marchés de consommation augmentent lentement.L 'industrie textile chinoise a poursuivi sa tendance à la hausse des investissements étrangers.

•Industrie textile et habillement en Afrique: un grand espace de développement

•Possibilités d 'investissement dans l' industrie textile en Afrique

•Le défi de l 'investissement dans l' industrie textile en Afrique

•Quelques pays africains possédant un avantage en matière d 'investissement dans le secteur textile

•Perspectives de coopération en matière d 'investissement dans l' industrie textile en Afrique centrale

Après plus de 40 ans de réforme et d 'ouverture, et après des efforts acharnés, l' industrie textile chinoise est passée de la petite à la grande, de la faible à la forte, et le développement industriel a connu des changements radicaux.À l 'heure actuelle, le niveau et la taille de l' industrie textile chinoise sont parmi les plus importants au monde et sont les plus grands producteurs, exportateurs et consommateurs mondiaux de textiles et de vêtements.Au cours des 10 dernières années, avec l 'approfondissement de la construction « tout le long de la route », la structure mondiale de l' industrie textile chinoise s' est accélérée, et les marchés émergents d 'Afrique, où coexistent des possibilités et des défis, ont commencé à s' implanter dans l' industrie textile chinoise.Si l 'Asie du Sud - Est, l' Asie du Sud et d 'autres régions ont été les premières à investir à l' étranger au cours des 10 dernières années dans les entreprises textiles chinoises, le continent africain pourrait devenir à l 'avenir une nouvelle Oasis pour les investissements internationaux dans l' industrie textile chinoise.

Industrie textile et habillement en Afrique

Grand espace de développement

Par rapport au niveau de développement moyen de l 'industrie mondiale du textile et de l' habillement, le développement global de l 'industrie textile et de l' habillement en Afrique a pris du retard et il y a beaucoup de progrès à faire dans la fabrication et la vente de produits finals tels que la production de matières premières en amont, la teinture des fils en aval et les textiles ménagers en aval.

L 'Afrique possède plusieurs zones de production de coton de qualité, mais la capacité de production du coton est faible.".Le coton est l 'une des principales cultures économiques de l' Afrique et la région de l 'Afrique de l' Ouest subsaharienne, au nord de l 'équateur et représentée par quatre pays comme le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et d' autres pays, est une importante source de matières premières de qualité pour l 'Afrique, dont la production représente environ les deux tiers de l' ensemble de l 'Afrique.La production de coton à graines africaines, qui représente environ 6% de la production mondiale, s' élève actuellement à environ 1,4 million de tonnes par an, et devrait encore augmenter à mesure que les superficies cultivées en Afrique continueront de croître.

Toutefois, alors que les superficies cultivées en Afrique augmentent, la croissance de la production a été relativement lente, principalement en raison de la faible capacité de production du coton dans son ensemble.La production de coton en Afrique est faible par rapport aux grands pays producteurs de coton tels que les États - Unis, l 'Inde et la Chine.Selon les données du Département de l 'agriculture des États - Unis, la capacité moyenne de production de coton dans les principaux pays africains producteurs de coton pour la saison 2018 - 2019 est d' environ 25 kilogrammes par hectare, alors que la capacité moyenne mondiale de production de coton est d 'environ 53 kilogrammes par hectare, aux États - Unis d' Amérique de plus de 62 kilogrammes par hectare et en Chine de plus de 110 kilogrammes par hectare.

Les chaînes de valeur de l 'industrie textile africaine sont très dispersées, la productivité globale tend à baisser et le développement industriel est principalement assuré par le FDI.La plupart des pays africains n 'ont pas encore mis en place de chaînes industrielles textiles complètes et la production textile dans son ensemble a diminué ces dernières années.D 'après les statistiques de l' ITMF, la production de lingots cycliques en Afrique a diminué d 'année en année entre 2010 et 2017, et le nombre de lingots est passé de 5,2 millions en 2010 à 3,5 millions.La production de voiles tournantes a également diminué, tombant de 169 000 en 2012 à 151 000.La production de machines sans tissage a augmenté, passant de 14 000 en 2011 à 19 000 en 2017.De ce fait, malgré la forte production de coton dans certains pays africains, il reste encore beaucoup à faire pour produire des produits manufacturés tels que des vêtements, en important des textiles et des accessoires, des cycles de fabrication plus longs, une faible valeur ajoutée des produits et une faible capacité technologique industrielle.Les produits finis sont désavantagés sur les plans de la qualité et des prix par rapport aux importations en provenance d 'Asie.Ces dernières années, la vente de vêtements d 'occasion transnationaux dans plusieurs pays d' Afrique a encore pesé lourdement sur le développement de l 'industrie textile en Afrique.

À l 'heure actuelle, le développement de l' industrie textile en Afrique est largement tributaire des investissements étrangers.À mesure que des pays comme l 'Éthiopie commencent à attirer des investissements étrangers importants dans le secteur textile et progressent progressivement, les gouvernements multinationaux africains ont commencé à suivre et à appliquer des politiques d' encouragement en vue de développer leur industrie textile nationale et d 'accroître le taux d' emploi grâce à des ressources financières et technologiques extérieures.

En Afrique, le commerce des textiles et des vêtements accuse un net déficit, qui augmente rapidement.Selon les données de la base de données Comtrade de l 'ONU, les exportations totales de textiles et de vêtements en Afrique se sont élevées à 14,8 milliards de dollars en 2010, les importations à 18,1 milliards de dollars et les exportations africaines de textiles et de vêtements à 13,6 milliards de dollars en 2016, soit une augmentation de 21,5 milliards de dollars.Le déficit commercial entre 2010 et 2016 est passé de 3,3 milliards de dollars à 7,9 milliards de dollars, soit une croissance de 139% et une croissance annuelle composite de 5,7%.Ainsi, alors que la capacité globale de production de textiles et de vêtements en Afrique diminue, les marchés de consommation augmentent lentement et la demande augmente de façon plus marquée.

Possibilités d 'investissement dans l' industrie textile en Afrique

Un.

L 'Afrique dispose d' une main - d 'œuvre jeune et nombreuse (environ 20 ans en moyenne) et elle maintiendra un niveau d' offre de main - d 'œuvre suffisant et un prix de la main - d' œuvre très compétitif pendant longtemps.

Deux.

Certains pays africains possèdent des avantages énergétiques tels que le pétrole et l 'offre de matières premières telles que le coton.

Trois.

La plupart des pays africains bénéficient de politiques commerciales préférentielles des États - Unis et de l 'Europe, comme la loi des États - Unis sur la croissance et les potentialités de l' Afrique (AGOA), qui permet à près de 40 pays d 'Afrique subsaharienne d' exporter des produits textiles et des vêtements en franchise de Droits aux États - Unis sans contingent.Les conditions préférentielles associées à l 'accord « tout sauf les armes » conclu entre l' Union européenne et l 'Afrique permettent également aux pays africains d' exporter des produits textiles et vêtements en franchise de droits et sans contingent vers les États membres de l 'Union européenne.

Quatre.

Ces dernières années, les pays africains ont adopté de nombreuses mesures d 'incitation préférentielles, telles que les mesures d' incitation à l 'exportation, la déréglementation des changes, la politique d' exonération fiscale des investissements et le remboursement des taxes à l 'exportation, afin de créer un environnement favorable aux investissements étrangers.

Cinq.

La consommation de fibres par habitant en Afrique (2,6 kg) est actuellement bien inférieure à la moyenne mondiale (12 kg), ce qui laisse une marge de croissance considérable.

Le défi de l 'investissement dans l' industrie textile en Afrique

D 'un point de vue pratique, l' investissement dans le secteur textile en Afrique se heurte également à des difficultés considérables.Les principales raisons en sont les suivantes:

Les risques pour la stabilité politique, la durabilité des politiques et la sécurité de l 'environnement mettent à l' épreuve les entreprises non investies.".La stabilité politique, la durabilité des politiques d 'investissement et la sécurité sociale et environnementale sont les principaux problèmes auxquels se heurtent les entreprises textiles dans le cadre de leur coopération en matière d' investissement et de productivité dans les pays africains.Comme en Égypte, la poursuite de l 'instabilité politique a gravement entravé le développement des entreprises textiles.La démission soudaine du Premier Ministre de l 'époque, en mars 2018, a également eu un impact sur la confiance des entreprises textiles investies dans l' essée.L 'évolution de la politique d' investissement due au changement de gouvernement et les problèmes de sécurité, tels que la sécurité sociale et les menaces d 'intimidation, sont autant d' obstacles qui empêchent les entreprises textiles de choisir l 'Afrique comme destination d' investissement.

Dans certains pays africains, les infrastructures étaient insuffisantes et les chaînes d 'industrie textile n' avaient pas encore été créées.Le développement de l 'industrie textile exige une infrastructure relativement mature, telle qu' un approvisionnement suffisant et stable en électricité et en eau et un transport terrestre accessible, qui sont des difficultés pour certains pays africains, comme l 'Éthiopie, où le Gouvernement s' efforce d' améliorer l 'infrastructure, mais où les transports logistiques, l' entreposage, etc., sont actuellement inefficaces et coûteux.Dans le même temps, l 'augmentation des processus en amont et en aval dans l' industrie textile, l 'étroitesse des chaînes industrielles, l' inadéquation des chaînes textiles dans certains pays d 'Afrique et la dépendance à l' égard des importations de matières premières de production et d 'accessoires ont entraîné un allongement des cycles de fabrication qui n' a pas permis de satisfaire aux strictes commandes d 'intervention rapide et, parallèlement, une augmentation des coûts de production.

Ouvrier Textile éthiopien

Les compétences opérationnelles des travailleurs de première ligne de l 'industrie textile des pays africains doivent être améliorées et les cadres supérieurs de certains pays manquent de personnel.En raison de la lenteur du développement de l 'industrie textile et de l' habillement dans le pays, les travailleurs de première ligne des entreprises textiles de nombreux pays africains n 'ont pas les compétences nécessaires pour travailler et les enseignants n' ont pas suffisamment de formation professionnelle.Il y a une pénurie de cadres supérieurs dans les usines de production à forte intensité de main - d 'œuvre telles que le filature, la fabrication de vêtements, etc., et les coûts de formation des ressources humaines que les entreprises d' investissement doivent payer au cours de la période précédente sont plus élevés.

Dans certains pays africains, les systèmes financiers sont faibles, les contrôles des changes sont stricts, les entreprises ont du mal à financer localement leurs investissements et les envois de profits sont entravés.".Dans certains pays africains, le système financier lui - même est faible, incapable d 'accorder des prêts financiers ou les procédures de demande sont complexes et ne peuvent être approuvées à brève échéance.Les investissements à l 'étranger dans l' industrie textile nécessitent d 'importantes ressources pour la construction d' usines, l 'achat d' équipements et la préparation de matières premières, par exemple lorsque le pays hôte n 'est pas en mesure de fournir des services de prêt et que certaines entreprises éprouvent des difficultés à construire des Projets en s' autofinançant.Dans le même temps, de nombreux pays africains, du fait de la fragilité de leur système financier, imposent des conditions très strictes pour l 'envoi des bénéfices des entreprises d' investissement à l 'étranger.

Quelques pays africains possédant un avantage en matière d 'investissement dans le secteur textile

L 'Afrique est le deuxième continent du monde et le deuxième continent de la population.La superficie totale de l 'Afrique est de 30,2 millions de kilomètres carrés, soit plus de trois fois plus que la superficie de la Chine, avec une population d' environ 1,2 milliard d 'habitants âgés de 20 ans en moyenne, et la structure démographique la plus jeune par rapport aux autres continents.L 'Afrique compte 54 pays répartis en cinq régions géographiques: Afrique du Nord, Afrique de l' est, Afrique de l 'Ouest, Afrique centrale et Afrique du Sud.

Afrique de l 'estÉthiopieEn raison de la stabilité de la situation macroéconomique, des incitations gouvernementales en faveur de l 'industrie textile et des avantages combinés de la création de parcs professionnels, des dividendes démographiques à bas prix et à grande échelle, de l' électricité bon marché et de l 'absence de droits de douane sur les exportations européennes et américaines, Les entreprises textiles sont devenues ces dernières années de nouveaux points chauds pour les investissements à l' étranger.Jiangsu Sunshine Group a signé avec l 'Éthiopie un accord de projet d' un montant de 980 millions de dollars des États - Unis pour le textile brut, qui est en cours d 'exécution par étapes;Le projet Essel de 300 000 lingots de coton en monocoton de Wuxi a commencé ses travaux de construction et est sur le point de commencer ses travaux;Wuxi Jinmao a investi 40 millions de dollars dans l 'Essé pour la création d' usines de textiles et de vêtements;Huida, Guangdong, a conclu en 2016 un accord de coopération avec la Commission d 'investissement de l' esse, et 210 000 mètres carrés de parc industriel de textiles et de vêtements sont en cours de construction.

Afrique du NordÉgypteAvec une longue histoire de développement de l 'industrie textile et des matières premières cotonnières de bonne qualité et bon marché, son emplacement géographique privilégié, son infrastructure nationale relativement bien développée, ses ressources humaines abondantes et son faible coût de production ont l' avantage de l 'Afrique.Après la stabilisation de la situation politique intérieure en Égypte, le Gouvernement s' est employé à restructurer l 'économie, à réviser la loi sur l' investissement, à introduire de nombreuses mesures d 'incitation et à mettre l' accent sur le secteur des textiles et de l 'habillement afin d' attirer l 'IED, ce qui est devenu une nouvelle option pour la structure mondiale des entreprises textiles.À l 'heure actuelle, la zone de coopération économique et commerciale de l' etedas - Suez est l 'une des principales régions où les entreprises chinoises de textile et de vêtements investissent en Égypte.La société Shaoxing kobridge reichu Textile Co., Ltd, a officiellement signé un contrat d 'un montant total de 30 millions de dollars pour un projet textile qui, une fois achevé, devrait produire 40 millions de dollars par an pour résoudre le problème de l' emploi local de plus de 500 personnes.La Chine Textile leader de l 'entreprise militaire Shandong a également prévu d' investir dans la région.

États insulaires d 'Afrique du Sud - EstMadagascarAu cours des dernières années, le développement de l 'industrie textile et de l' habillement a été l 'un de ses objectifs nationaux prioritaires et, tout en attirant activement l' investissement étranger, des plans sont en cours pour la construction de parcs nationaux spécialisés dans le textile et l 'habillement.Madagascar a un climat agréable, une main - d 'œuvre suffisante et l' avantage des États - Unis sur les exportations européennes de vêtements textiles en franchise de droits.La Mongolie intérieure renne Wang laine Co., Ltd a travaillé pendant 20 ans à Madagascar et prévoit d 'améliorer encore la chaîne industrielle à Madagascar.

Perspectives de coopération en matière d 'investissement dans l' industrie textile en Afrique centrale

La complémentarité des avantages est l 'un des principaux facteurs qui favorisent la coopération dans l' industrie textile en Afrique centrale.Selon les statistiques du Ministère du commerce, les investissements non nets dans l 'industrie textile se sont élevés à 253 millions de dollars entre 2015 et 2018 (y compris les retraits partiels).Sur ce total, 19 020 000 dollars seulement ont été dépensés en 2015, ce qui représente un nouveau record de plus de 110 millions de dollars en 2017.Bien que le montant des investissements dans l 'industrie textile par rapport à d' autres secteurs ait été ramené à 63,8 millions de dollars en 2018, les chiffres globaux des dernières années montrent que l 'investissement dans l' industrie textile n 'a cessé de croître.Du point de vue des types d 'investissement, l' industrie du coton en amont de la chaîne textile, l 'industrie des fibres chimiques et l' industrie du vêtement en aval sont concernées.Les régions d 'investissement sont plus vastes, les pays d' Afrique du Nord, d 'Afrique de l' est et d 'Afrique australe étant les principales destinations d' investissements dans le secteur textile.L 'Éthiopie et l' Égypte sont les principaux pays d 'investissement dans l' industrie textile du point de vue des investissements spécifiques.

Les risques vont souvent de pair avec les opportunités, en particulier pour les entreprises textiles chinoises qui investissent en Afrique.Toutefois, force est de reconnaître que dans le contexte politique et économique actuel, tant à l 'intérieur qu' à l 'extérieur des pays, il est plus opportun d' investir en Afrique et d 'attirer beaucoup d' entreprises textiles.Au niveau gouvernemental, le Forum pour la coopération sino - africaine a tracé la voie à suivre pour le développement futur des relations sino - africaines, tout en jetant les bases solides de la coopération entre les entreprises chinoises dans les domaines de la coopération politique et économique, de la promotion des échanges humains, de la sécurité et de la sûreté.De l 'appui de l' Association, de nombreuses associations de l 'industrie textile, représentées par l' Union des textiles de Chine et de Chine, collaborent activement à la création de capacités pour les entreprises, en particulier pour les services non liés à l 'investissement.

La Chine et l 'Afrique entretiennent une profonde amitié traditionnelle, et une coopération étroite et amicale entre la Chine et l' Afrique dans le nouveau contexte mondial peut non seulement contribuer à relever ensemble les défis de la mondialisation économique, mais aussi à promouvoir le développement commun et à parvenir à un « gagnant - gagnant ».Dans ce contexte général, les entreprises textiles chinoises investissent en Afrique, et ce dans l 'avenir.