[시장 관찰] 1분기 전 세계 주요 방직품 의류 소매 시장의 발전 상황

2024년 이후 세계 경제는 완만하게 회복되고 인플레이션 압력은 여전히 남아 있지만 발전 전망은 전반적으로 좋아지고 있다.유엔이 5월 16일 발표한'2024 세계 경제 형세와 전망'에 따르면 올해 들어 세계 주요 경제국은 심각한 쇠퇴를 피하고 고용시장이 상대적으로 안정된 상황에서 인플레이션 수준이 낮아졌으며 발전 전망이 신중하고 낙관적이어서 연간 세계 GDP는 2.7% 증가할 것으로 예상된다.이 중 미국 경제는 고금리 속에서도 성장세를 유지해 2.3% 성장할 것으로 예상됐다.중국은 온건한 통화정책과 적극적인 재정정책의 지원으로 경제성장을 4.8% 로 상향 조정했습니다.유럽은 지정학적 긴장, 부채 위험 축적 등의 영향으로 경제 회복이 둔화되고 경제 성장이 1% 로 하향 조정되고 있다.

글로벌 시장의 소비 동력은 전반적으로 약한 편이며, 1분기 주요 방직품 의류 소매 시장은 전반적으로 평범하여 뚜렷한 진작을 얻지 못했다.그러나 미국, 유럽 일부 주요 경제체의 통화팽창률이 다소 하락하고 거시경제 및 소비시장이 처음으로 개선되고 호전되는 기미를 보이고 있어 후속 추세는 여전히 좀 더 지켜봐야 한다.

북미 중점 시장의 소매 상황

미국 의류 및 의류 소매는 평온한 모습을 보였다.2022년 3월에 이번 금리 인상 주기를 시작한 이래 미국 연방준비제도 (Fed · 연준) 는 모두 11차례 금리를 인상했으며, 지금까지도 금리 인하 조치가 없다.식품과 에너지를 제외한 미국의 핵심 인플레율은 지난 한 해 동안 변동 하향세를 보이며 2023년 4월 5.6%에서 올해 4월 3.8%로 떨어졌지만 연준이 예상한 3% 이하로 떨어지지 않아 인플레이션 압력이 남아 있다.

장기적인 인플레이션과 고금리 상황에서 미국 국민의 소비 수요 증가는 여전히 기본적으로 양호하며, 의류를 포함한 주민 소비는 2023년 내내 여전히 탄력성을 유지하고 있으며, 안정적인 고용 시장은 중요한 지지 요인이다.2023년 미국 의류 및 의류 (신발 포함, 이하 같음) 소매액은 모두 3127억 3000만 달러로 전년 동기 대비 1.6% 증가했다.2024년 이후 미국의 의류 및 의류 소매는 여전히 비교적 안정된 모습을 보이고 있으며, 1~3월 소매액은 675억 4000만 달러로 전년 동기 대비 3.4% 증가했습니다.3월 당월 소매액은 260억 4000만 달러로 전년 동기 대비 1.4% 증가했고, 전월 대비 1.6% 감소했다.

캐나다 시장은 약세를 보이고 있다.지난 2년간 지속적인 금리 인상의 영향으로 캐나다 국민의 소비 태도는 더욱 신중하고 1인당 소비 지출은 낮아졌다.올해 3월 캐나다의 전체 소매액은 전년 동기 대비 1.9% 증가한 664억4000만 캐나다 달러 (약 486억2000만 달러) 로 전월 대비 0.2% 감소했고, 9대 하위 업종 중 가구, 전자제품, 의류 및 액세서리를 포함한 7대 하위 업종의 당월 소매액은 모두 감소했다.1분기 캐나다 의류 및 액세서리 소매액은 매달 하락세를 보여 3월 당월 캐나다 의류 및 액세서리 소매액은 26억 2천만 캐나다달러 (약 19억 2천만 달러) 로 전년 동기 대비 3.5%, 전월 대비 1% 감소했다.

　　유럽 중점 시장의 소매 상황

EU 통계청이 발표한 자료에 따르면 EU 국내총생산(GDP)은 2023년 하반기에 소폭 쇠퇴한 뒤 2024년 1분기에 전분기 대비 0.3% 증가했다.그중 유럽련합 제1대 경제대국인 독일의 1.4분기 GDP는 전월 대비 0.2% 성장했고 프랑스, 에스빠냐, 이딸리아의 GDP는 각각 전월 대비 0.2%, 0.7%, 0.3% 성장했다.4월 유로존 인플레율은 2.4% 로 3월과 같았다.통화팽창압력이 안정적으로 완화됨에 따라 유럽경제는 완만한 회복기미를 보이고있으며 일부 국가의 방직복장소매시장은 약간 개선되였다.

프랑스 시장의 활력이 방출되어야 한다.2024년 이후 프랑스 인플레율은 계속 하락하고 있다 (4월 프랑스 인플레율은 2.2%, 지난해 같은 기간 5.9%). 반면 임금은 상승을 유지하고 있다.프랑스 민중들은 현재 여전히 비교적 높은 저축 수준을 유지하고 있으며, 소비 의지가 비교적 보수적이며, 소비 잠재력은 한층 더 자극되어 방출되어야 한다.1분기 프랑스의 방직품, 의류, 피혁제품 소비액은 122억3천만 유로(약 132억7천만 달러)로 전년 동기 대비 0.6% 감소했다.이 중 3월 당월 방직품 의류 관련 소비는 전년 동기 대비 0.9%, 전월 대비 1.36% 증가했다.

영국 시장은 약간 회복되었다.영국 국가통계국이 발표한 수치에 따르면 2024년 1분기 영국의 GDP는 동기대비 0.2%, 전월 대비 0.6% 성장하여 2년 반래 가장 높은 성장속도를 기록했으며 경제는 잠시 쇠퇴의 추세를 돌려놓았다.4월에 영국의 통화팽창률은 3.2% 로 하락하여 압력이 한층 더 완화되였다.1.4분기 영국의 방직품, 복장과 신발류 제품의 소매액은 달마다 상승하여 루계로 139억 4000만파운드 (약 177억 6000만딸라) 에 달해 동기대비 1.1% 하락했다.3월 당월 영국의 방직품, 복장, 신발제품 소매액은 54억 1000만파운드 (약 68억 9000만딸라) 로 동기대비 0.5% 늘어났고 전월 대비 26.6% 상승했다.

네덜란드의 의류 소매는 플러스 성장을 유지하고 있다.2024년 1분기 네덜란드의 GDP는 전년 동기 대비 0.1% 감소해 전분기에 비해 성장률이 플러스에서 마이너스로 전환됐다.같은 기간 네덜란드 의류 소매액은 기본적으로 안정적인 성장을 유지했으며, 지난 3개월 동안 전년 동기 대비 성장률은 각각 4.6%, 0.3%, 9% 로 전체 소매액의 상승을 추진했다.

　　아시아 중점 시장의 소매 상황

일본 시장은 계속 부진하다.일본 내각부가 5월 16일 발표한 잠정 통계에 따르면 올해 1분기 일본 GDP는 전분기 대비 연율 2% 하락했다.개인소비는 전월 대비 0.7% 하락해 4분기 연속 마이너스 성장세를 보이고 있으며 주민소비 부진은 경제성장을 저해하는 중요한 요인으로 떠오르고 있다.3월 일본의 핵심 인플레율은 2.6% 로 31개월 연속 전년 동기 대비 상승했다.엔화 약세로 수입성 인플레이션이 심화되고 물가 상승 속도가 임금 상승폭을 초과하며 민중의 소비 수요가 부족하여 경제 성장이 정체 상태에 처해 있다.

올해 1분기 일본의 직물, 의류, 액세서리 소매액은 1천9480억엔(약 124억3천만달러)으로 전년 동기 대비 5.2% 감소했다.이 중 1월 의류 관련 소매액은 전년 동기 대비 8.3% 감소했습니다.2월에는 전년 동기 대비 3.3% 감소해 전월 대비 22.2% 크게 감소했습니다.3월에는 전년 동기 대비 3.5% 감소해 전월 대비 27.6% 증가했다.

우리나라의 내수가 안정적으로 성장하다.2024년 1분기, 우리 나라 GDP는 동기대비 5.3% 성장하였고 사회소비품 소매총액은 동기대비 4.7% 성장하였으며 경제운행은 계속 반등하여 좋은 추세를 보이고있다.의류 소매 잠재력이 안정적으로 방출되어 방직품 의류 소비가 안정적인 성장을 이루었다.1월부터 4월까지 우리 나라 한도액이상 단위의 복장, 신발, 모자, 침직품류 상품의 소매액은 4717억원에 달하여 동기대비 1.5% 증가하였지만 4월 당월 한도액이상 단위의 복장류 상품의 소매액은 동기대비 2% 하락하였다.생방송으로 물건을 휴대하는 등 전자상거래의 새로운 모식이 온라인소비성장에 대한 견인역할이 뚜렷하여 1월부터 4월까지 전국 인터넷의류상품의 소매액은 동기대비 10.5% 늘어났고 성장속도는 전년 동기 대비 3% 포인트 둔화되였다.

　　오세아니아 중점 시장 소매 상황

오스트레일리아 시장이 약간 증가하였다.식품, 의료, 주택 등 방면의 가격상승의 영향으로 올해 1.4분기 오스트랄리아의 통화팽창률은 3.6% 로 상승하여 시장예상을 초과했으며 통화팽창은 여전히 현재 이 나라 경제가 직면한 관건적인 도전이다.1분기 호주의 의류, 신발, 개인용품 소매액은 89억9천만 호주달러(약 59억6천만 달러)로 전년 동기 대비 0.7% 소폭 증가했다.

뉴질랜드 시장은 아직 회복되지 않았다.뉴질랜드 통계청에 따르면 올해 1분기 뉴질랜드 인플레율은 지난해 4분기 4.7% 에서 4% 로 최근 3년 만에 가장 낮았지만 고물가 수준이 소비를 억제하는 역할은 여전히 사라지지 않고 있다.같은 기간 뉴질랜드의 의류, 신발, 액세서리 소매액은 11억9천만 뉴질랜드달러(약 7억3천만 달러)로 전년 대비 2.1% 감소했다.

　　기타 지역 중점 시장 소매 상황

　　남아메리카 – 브라질

브라질의 유명 싱크탱크인 바가스재단 경제연구소 (FGV Ibre) 의 최신 GDP 모니터링 보고서에 따르면 올해 1분기 브라질 경제는 전분기 대비 0.7%, 전년 동기 대비 2.3% 상승해 좋은 출발을 했다.올해 들어 브라질의 인플레율은 1월 4.51% 에서 4월 3.69% 로 계속 하락하고 있다.인플레이션 완화로 시장 소매가 증가하여 1~3월 전체 소매액의 전년 동기 대비 상승폭이 4.1~8.2% 사이였다.그러나 브라질은 직물, 의류, 신발 소매액이 평범해 1월 전년 동기 대비 0.7% 약간 증가한 뒤 2, 3월 각각 전년 동기 대비 0.5%, 0.9% 감소했다.

　　아프리카 – 남아프리카

올해 4월 남아프리카의 통화팽창률은 5.2% 에 달해 이미 련속 3월에 둔화되였지만 여전히 남아프리카중앙은행이 설정한 목표보다 높았다.1분기 남아공 방직품, 의류, 신발, 가죽제품 소매는 부진했다. 1~2월 남아공 방직품 의류 관련 소매액은 전년 동기 대비 각각 6.5% 와 6.8% 감소했다가 3월 약간 반등해 158억6000만 란트 (약 8억6000만 달러) 의 소매액을 기록했다.

(출처: 중국방직국제생산능력합작기업련맹)