業界観察：上半期の我が国紡績業界の国際市場状況に注目

今年に入ってから、我が国の紡績業界が直面している外部情勢は比較的複雑で、海外市場の需要が弱く、国際貿易摩擦が激化するなどのリスク要因が業界の国際貿易環境の不安定な不確定要素を明らかに増加させた。しかし、業界自身のシステムが完備し、効率的に協同する産業優位性と世界をリードする製造優位性の恩恵を受け、業界の国際市場競争力は持続的に放出され、上半期の我が国の織物服装の米国、EU輸入市場に占めるシェアは小幅に上昇し、日本輸入市場に占めるシェアはわずかに低下した。

図1：米国、日本、EUの主要紡績衣料輸入市場における我が国のシェア変化状況

データソース：OTEXA、日本税関、EU統計局

米国商務省紡績品服装弁公室（OTEXA）のデータによると、上半期の米国の全世界からの紡績品服装の輸入額は計493.5億ドルで、前年同期比3.6%減少した。そのうち、自国からの輸入額は111.3億ドルで、前年同期比1.6%減少し、我が国の米国輸入市場に占める割合は22.6%で、前年同期比0.5ポイント上昇した。主な輸入源国のうち、ベトナム、インド、パキスタン、トルコからの織物衣料の輸入が占める市場シェアは前年同期より上昇し、上半期の米国からの織物衣料の輸入額はそれぞれ72億ドル、48億ドル、18億4000万ドル、12億1000万ドルで、米国からの輸入市場シェアはそれぞれ14.6%、9.7%、3.7%、2.5%で、前年同期よりそれぞれ0.4、0.6、0.1、0.1ポイント上昇した。しかし、バングラデシュ、インドネシアからの織物衣料輸入が占める市場シェアは低下し、上半期のバングラデシュの米国輸入市場シェアは0.6ポイント低下して7.1%、インドネシアの米国輸入市場シェアは0.2ポイント低下して4.5%となった。

米国が世界の主要市場から輸入した紡績衣料品の大規模な製品の市場シェアの変化を見ると、我が国の生地、紡績製品及び原料別の化学繊維製品は米国輸入市場で競争力がよく、上半期の米国の自国輸入上述製品の市場シェアはそれぞれ17.8%、37.3%、29.8%で、前年同期よりそれぞれ1.8、0.3、0.6ポイント上昇し、1位を守る我が国の服装の米輸入市場での競争力は安定しており、上半期の我が国の輸入市場シェアは19.1%で、前年同期と同じであった。しかし、いわゆる「国境に関する法案」の影響を受けて、我が国の綿製品、糸製品の市場シェアは前年同期比で上昇したが、インド、トルコに及ばず、いずれも2位だった。上半期の我が国の綿製品の米輸入市場シェアは13.8%で、同期のインドの占有率は15.4%に上昇した。我が国の紡績糸の米輸入市場におけるシェアは12.2%であり、同期のトルコのシェアは13.7%に上昇した。インドの羊毛製品は我が国を抜いて在米第1位の輸入国となり、上半期の米国のインドからの羊毛製品輸入シェアは16.7%で、前年同期より1ポイント上昇し、我が国のシェア0.2ポイントを上回った。

図2：我が国の米国紡績大型製品輸入市場における競争力の変化状況

データソース：OTEXA

図3：我が国などの主要新興市場が米国アパレル輸入市場に占めるシェアの変化状況

データソース：OTEXA

日本税関のデータによりますと、上半期の日本の繊維製品・衣料品の世界からの輸入額は約152.9億ドルで、前年同期比4.7%増加しました。そのうち、自国からの輸入額は77億ドルで、前年同期比1.4%増加しました。前年同期の比較的低い基数の作用の下で、日本の自主需要市場の織物衣料輸入規模は普遍的な上昇傾向を呈し、その中でベトナム、カンボジアからの輸入金額と市場シェアの上昇は比較的に速い。上半期の日本のベトナムからの織物衣料輸入額は前年同期比11.3%増の24億1000万ドルで、ベトナムの日本輸入市場シェアは前年同期比0.9ポイント増の15.7%だった。カンボジアからの織物衣料輸入額は前年同期比20.9%増の6億1000万ドルで、カンボジアの日本輸入市場シェアは前年同期比0.5%増の4%だった。

EU統計局のデータによると、1 ~ 5月のEU 27カ国のEU外からの織物衣料輸入額は計507億4000万ドルで、前年同期比5.1%減少した。そのうち、自国からの輸入額は137.8億ドルで、前年同期比4.5%減少した。我が国のEU外輸入市場に占める割合は27.1%で、前年同期比0.2ポイント小幅に増加した。EUの他の主要新興市場からの織物衣料の輸入額は一般的に縮小され、1 ~ 5月のバングラデシュ、トルコ、インド、インドネシアからの織物衣料の輸入額は前年同期比それぞれ5%、7.9%、5.6%、12.5%減少した。これらの4カ国のEU加盟外輸入市場に占める割合はそれぞれ16.8%、12.5%、6.6%、1.1%で、そのうちトルコ、インドとインドネシアの市場シェアは前年同期よりそれぞれ0.4、0.1、0.1ポイント下落し、バングラデシュの市場シェアは前年同期並みだった。

（出所：中国紡績連合産業経済研究院牛爽欣）